國泰君安國際：龍湖地產(chǎn)收集評級 目標(biāo)15.71港元
龍湖地產(chǎn)(00960 HK)：十二月合約銷售同比上升62.67%至人民幣42.7億元
事件描述：龍湖地產(chǎn)公布了12 月合約銷售
觀點(diǎn)評論： 龍湖地產(chǎn)十二月的合約銷售同比上升62.67%至人民幣42.7億元，月銷售均價(jià)同比下降8.71%至每平方米人民幣9,861元。一至十二月的合約銷售同比上升4.87%至人民幣401.3億元。年累計(jì)合約銷售面積同比增長27.21%至4,180,000平方米。
投資建議：龍湖良好的戰(zhàn)略執(zhí)行，高品質(zhì)的產(chǎn)品和平衡的地域分布是我們維持龍湖‘收集’投資評級的原因。我們維持其目標(biāo)價(jià)15.71港元，相當(dāng)于2012年NAV有35%的折讓和相當(dāng)于9.8倍13年P(guān)E和1.8倍13年P(guān)B。風(fēng)險(xiǎn)因素有更嚴(yán)的房地產(chǎn)調(diào)控和龍湖產(chǎn)品質(zhì)量惡化。
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