大摩升建行目標至8.5港元 呼吁增持
新浪財經訊 08月24日消息，摩根士丹利發表研究報告表示，就與建設銀行的分析員會議后，指其上半年純利優于預期6%，指其業績表現鞏固，資本表現持續強勁，決定上調其目標價，由原來8.17元升至8.5元，此相當預測2010年市盈率13.2倍，予“增持”的投資評級，此基于手續費收入按年升15%，凈息差達2.47%，及成本及收入比率達36%。
大摩指，在最樂觀的情境下建行的“最牛”目標價達9.2元，此相當預測2010年市盈率14.2倍，此基于手續費收入增長逾25%、貸款增長優預期，及信貸成本降50個點子等因素。 大摩稱，上調建行于2010年至2012年每股盈利預測各2.98%、2.05%及1.65%，各至0.56元、0.65元及0.74元人民幣，此相當預測2011年市盈率8.8倍及市帳率1.8倍，股本回報率為23.6%。
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