花旗料哈動力受需求疲弱影響 削目標價11%
新浪財經訊 07月06日消息，花旗發表報告，由于內地煤炭發電設備需求疲弱，故將哈爾濱動力目標價由7.6元下調10.53%至6.8元，但維持“買入”評級，以反映0.8倍2011年市賬率。
花旗指出，由于市場對煤炭發電設備需求疲弱，加上哈爾濱動力90%收入以煤炭發電設備為主，令公司新增訂單疲弱，預測哈動上半年新增訂單相986億元(人民幣，下同)，相當于2.9倍09年的收入。
不過，該行同時指，2010年至2011年預期哈動的收入每年270億至300億元，較09年的286億元多，同時預期今年的毛利率也較09年的12.8%佳，主要由于鋼鐵價格下跌、推出較高毛利率產品以及減少撥備等，故維持哈動“買入”評級。
因此，花旗預期哈爾濱動力今明兩年凈利潤為7.57億及9.05億元，每股盈利為0.55元及0.657元，股本回報率為8.4%及9.3%。
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