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大摩：中移動入股浦發(fā)行阻礙派息
摩根士丹利表示，相信中移動<00941.HK>入股浦發(fā)行，可透過開發(fā)移動財務(wù)應(yīng)用，加強(qiáng)和獲得協(xié)同效應(yīng)。不過，相信投資會帶出一些關(guān)注：(一)估計入股浦發(fā)行20%，今明兩年每股盈測僅可提升2.1%及2.7%(與回購股份相若)，以及目標(biāo)價會減少至81.5元；(二)新興市場移動銀行成功例子很少，該行亦沒有信心入股浦發(fā)行20%，便足以助其發(fā)行移動銀行平臺。該行相信與相對大銀行的伙伴關(guān)系，將有助中移動獲得更好的平臺，為進(jìn)一步發(fā)展應(yīng)用；(三)反映中移動尋找于電訊以外收購，可能阻止公司增加派息。評級“與大市同步”，目標(biāo)價84元。
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