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南方航空：客運(yùn)淡季不淡 買入評(píng)級(jí)
輝立證券 章晶
南方航空公布2010年1月運(yùn)營數(shù)據(jù)，旅客載運(yùn)人數(shù)與周轉(zhuǎn)量分別按年增長6.98%，10.6%，顯示國內(nèi)航空業(yè)景氣度依然高企。貨運(yùn)量按年勁升58.6%，貨運(yùn)載運(yùn)率按年大幅提高了19.3個(gè)百分點(diǎn)，貨運(yùn)需求反彈十分強(qiáng)勁。航空業(yè)淡季不淡的局勢將令公司盈利能力大大恢復(fù)。我們上調(diào)了公司的盈利預(yù)期并以2倍P/B為估值標(biāo)準(zhǔn)，則目標(biāo)價(jià)為3.14港元，買入評(píng)級(jí)。
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