高盛上調世房目標價至18.86元
高盛表示，盡管土地價格年初至今急劇飆升，世房<00813.HK>仍然已經證明它有能力爭取“價值為現金”的發展商。該行估計，主要基于相比目前的銷售價格，世房從年初至今在不同的地區實現平均毛利率為35%-45%，遠高于行業平均的18%-30%的平均水平。該行認為，新收購土儲是一個很好的補充世房現有土儲地理上的多樣性、低成本，以及大規模的土地儲備。
高盛表示，世房現價較2010年預測凈資產值折讓30%，市盈率13.6倍，相比同業15倍，估值吸引。目標價由17.38元升至18.89元，評級維持“買入”，并維持于“確信買入”名單。
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