東亞銀行不良貸攀升 關達昌利潤占比50%豪言難實現(xiàn)
2013年上半年，東亞銀行集團在內(nèi)地的稅前盈利12.31億港幣，占集團利潤的28.1%，與既定目標相去甚遠。
理財周報記者 章銀海/上海報道
對于外資行而言，75%的存貸比始終制約著自身的擴張。如何保證穩(wěn)定的資金來源是外資行不得不面對的問題。
東亞銀行是外資行中做小微業(yè)務最多的銀行。面對激烈市場競爭，東亞銀行推出系列融資產(chǎn)品和設立小微企業(yè)專營支行來實行差異化的競爭。但是，受宏觀經(jīng)濟下行影響，東亞銀行不良貸款情況也不可避免地出現(xiàn)惡化。
受限存貸比指標，網(wǎng)點擴張不合理
11月18日，東亞銀行(中國)(以下簡稱“東亞銀行”)30億元金融債即將到期，該筆資金全部用于支持東亞銀行業(yè)務發(fā)展及擴充用途，以及進一步優(yōu)化其資產(chǎn)負債結構。債券期限為兩年，票面利率為4.81%。
該筆金融債只是東亞銀行2010年獲批發(fā)行50億元額度債券中的一筆，另一筆20億元的金融債已于3月21日到期。資金用途和上述債券相同，債券期限兩年，票面利率為4.39%。
“按照監(jiān)管的要求，2011年外資法人銀行存貸比必須達到75%。雖然發(fā)債并不能直接降低存貸比，但是它可以給銀行提供穩(wěn)定的資金來源。東亞銀行當時正急于調(diào)整存貸比結構。”滬上一家股份制銀行內(nèi)部人士告訴理財周報記者。
截至2012年年末，東亞銀行存貸比為66.7%，已符合監(jiān)管的指標。而2010年以前，東亞銀行的存貸比都超過100%。存貸比的限制，促使東亞銀行更加注重網(wǎng)點設置。
目前，東亞銀行在內(nèi)地37個城市設立共122個網(wǎng)點，包括總部、26間分行和95間支行，僅次于匯豐的152個。然而，網(wǎng)點不斷的擴張，對銀行資本金是一個巨大的考驗。自2007年末至2012年末，東亞銀行的資本充足率從16.09%一直降至12.85%。
2012年，東亞銀行全年凈利12.85億，同比下降2.17%；營收45.7億，下滑0.98%。凈利潤是東亞銀行自2009年來首次出現(xiàn)下滑。盡管東亞銀行方面解釋稱，是受到國內(nèi)宏觀經(jīng)濟下滑、利率市場化以及人民幣升值等因素的影響，東亞銀行中國區(qū)匯兌損失慘重。但市場人士普遍認為，分支網(wǎng)點中業(yè)務結構的不合理是很重要的原因。
據(jù)了解，東亞銀行網(wǎng)點分布在北京、上海、深圳和廣州區(qū)域較多，其他省會城市則數(shù)量較少。支行同時提供對公、對私業(yè)務，分行在支行的基礎之上還將提供私人銀行服務。
專注小微業(yè)務，差異化競爭
在市場競爭趨于激烈的環(huán)境下，無論是網(wǎng)點還是客戶資源，外資行和中資行相比并不占有優(yōu)勢，許多外資行開始進行業(yè)務結構調(diào)整或者重新定位。以德意志銀行和蘇格蘭皇家銀行相繼縮減固有的零售業(yè)務為例，外資銀行業(yè)已著手剝離自身非核心業(yè)務。
為了提升網(wǎng)點業(yè)務潛力，東亞銀行在2013年初推出網(wǎng)點業(yè)務重新定位計劃，一方面，按各網(wǎng)點的選址位置及客戶組合，重新分配各分行資源安排和服務。位于富裕地區(qū)的網(wǎng)點將提供全面的企業(yè)銀行、零售銀行及財富管理服務，而小型網(wǎng)點和新設立的網(wǎng)點則主要提供企業(yè)銀行和基本的個人銀行服務。另一方面，推出供應鏈融資試點計劃，旨在提升貸款收益和吸納更多低成本存款。
此外，2004年以來，東亞銀行的貸款客戶群超過90%都是中小企業(yè)類。在總的信貸規(guī)模中，有70%是投向了中小企業(yè)類。東亞銀行是外資行中做小微業(yè)務最多的銀行。
對于為什么外資銀行會選擇進軍小微金融服務，東亞銀行行長關達昌認為，一方面小微企業(yè)信貸利率上浮較大，有利于提高利差收入，提前應對未來金融脫媒的挑戰(zhàn)。另一方面，也是響應政府和監(jiān)管對改進小微企業(yè)金融服務的號召。
小微業(yè)務差異化是銀行間競爭的法寶。東亞銀行針對小微企業(yè)專門推出了一系列融資產(chǎn)品。例如個人經(jīng)營性貸款“金贏貸”和外資銀行首款設備貸款專屬產(chǎn)品“設備通”。
隨著中資行相繼設立小微企業(yè)專營支行，外資行也不甘落后。東亞銀行在上海張江開設了小微企業(yè)專營支行。對單戶授信總額人民幣500萬元以下(含)的小微企業(yè)貸款余額占其各項貸款余額的比例將達到80%或以上；而小微企業(yè)貸款戶數(shù)占所有授信戶數(shù)的比例也將會達到80%或以上。
此外，在第四屆中國西部金融論壇上，東亞銀行行長關達昌表示，“未來五年，東亞銀行成都分行將專注于供應鏈金融和設備采購類貸款業(yè)務。”東亞銀行將用專營支行的形式專做小微業(yè)務。
不良貸款惡化，50%貢獻率不可期
受到外部宏觀經(jīng)濟下行的影響，許多小微企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營陷入困難，銀行不良貸款情況惡化。以小微業(yè)務為主的東亞銀行也不例外。
截至2012年年末，東亞銀行不良貸余額2.6億元，同比增長1.83倍。不良貸款率0.25%，同比上升0.15個百分點。不良撥備覆蓋率從2011年的675.43%降至264.36%，驟降155%。
從東亞銀行發(fā)放貸款和墊款分布情況來看，房地產(chǎn)業(yè)是最多的領域，占比達30%。且與2011年相比，房地產(chǎn)業(yè)的貸款同比增加4%。其次，是制造業(yè)，占到19%的比例。
市場人士認為，中資行做小微企業(yè)較看中企業(yè)的抵押和擔保，而外資行則更看重企業(yè)的現(xiàn)金流和行業(yè)增長前景。但從東亞銀行反饋的數(shù)據(jù)來看，當經(jīng)營環(huán)境惡化，風險控制還是銀行的核心。2012年，東亞銀行信用貸款85.63億元，保證貸款109億元，同比下降30%、8%，而抵押貸款、質(zhì)押貸款的數(shù)額分別提高17.2%和20.36%。
此外，東亞銀行2012年逾期貸款總計7.08億元，較同期增長1.26倍。其中，逾期三個月數(shù)額為4.89億元，較同期上漲75.3%。而逾期一年以上三年以下的則由11.84萬元增長至9779萬元，增長幅度高達828倍。
理財周報記者就相關問題與東亞銀行市場策劃及傳訊部取得聯(lián)系，但截至記者發(fā)稿時尚未收到回應。
2011年，東亞銀行凈利潤增速為31%，內(nèi)地稅前利潤占集團的比例一度高達42%。中國地區(qū)的業(yè)務成為東亞銀行集團利潤的重要來源之一。東亞銀行行長關達昌豪情壯志，提出3~5年內(nèi)的目標是將中國內(nèi)地對集團的利潤貢獻比例提升至50%。
然而，在中國經(jīng)濟增速下滑的背景下，2013年上半年，東亞銀行集團在內(nèi)地的稅前盈利12.31億港幣，占集團利潤的28.1%，與既定目標相去甚遠。
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