【財經(jīng)網(wǎng)專稿】記者 李欣 歷時兩年多的商談與策劃，7月20日，中信證券(600030.SH\6030.HK)、中信證券國際有限公司(下稱中信證券國際)及東方匯理企業(yè)與投資銀行(下稱東方匯理)共同宣布已完成有關(guān)向中信證券國際出售里昂證券19.9%股權(quán)交易，并向東方匯理法方授予不可撤銷的售股選擇權(quán)，讓中信證券國際收購里昂證券剩余的80.1%的股權(quán)。

　　本次交易中，中信證券國際以現(xiàn)金約3.1億美元完成收購里昂證券19.9%股權(quán)后，成為里昂證券的少數(shù)比例股東，東方匯理仍是里昂證券的控股股東。中信證券副董事長及中信證券國際行政總裁殷可將作為代表，加入里昂證券董事會。

　　與此同時，中信證券國際與東方匯理簽署了里昂證券剩余80.1%股份的售股選擇權(quán)協(xié)議，由東方匯理銀行以現(xiàn)金9.42億美元將里昂證券剩余的80.1%的股權(quán)售予中信證券國際。在落實此收購80.1%股權(quán)的買賣協(xié)議前，東方匯理須將此條款提交其員工代表委員會征詢意見。

　　目前，中信證券與東方匯理對里昂證券的股權(quán)交易擁有排他性限制，雙方有意于2013年6月30日前完成所有買賣程序。

　　記者此前了解到，在此前中信證券H股發(fā)行過程中，里昂證券就曾作為公司重要的戰(zhàn)略伙伴，在海外市場發(fā)揮了重要的作用。

　　國泰君安證券(微博)梁靜指出，此次收購邁出中信證券乃至整個證券業(yè)國際化的一大步。國際化是中信證券長期以來矢志不渝的選擇。公司資金充沛，海外并購是必然選擇。公司早在2007年就開始嘗試海外并購。與此前擬收購貝爾斯登完全不同，由于里昂證券以亞太業(yè)務(wù)為主，此次收購里昂證券不僅短期沒有太大風(fēng)險，中長期對于提升公司的境內(nèi)境外業(yè)務(wù)的競爭力都有著實質(zhì)性的推動。

　　他進(jìn)一步指出，首先，收購里昂證券完全切合境內(nèi)證券公司的最優(yōu)國際化路徑，有利于快速提升中信證券的國際化能力。收購里昂恰恰能夠很好的吻合國內(nèi)證券公司“立足香港—>布局亞太—>輻射全球”的國際化路徑。

　　其次，收購里昂證券對于實現(xiàn)境內(nèi)外業(yè)務(wù)的有效聯(lián)動、進(jìn)而提升中信證券的境內(nèi)業(yè)務(wù)競爭力有著明顯的推動。依托于里昂證券的品牌、綜合服務(wù)能力和客戶資源等，中信證券將在 QFII/QDII、跨國投行，以及未來的國際板等領(lǐng)域都將迅速提升競爭力，有效滿足“投資中國、中國投資”的需求。

　　中信證券表示，未來將在強(qiáng)化自身境內(nèi)業(yè)務(wù)能力的同時，繼續(xù)依托中信證券國際開展跨境業(yè)務(wù)，并通過收購與自身業(yè)務(wù)模式高度互補(bǔ)的里昂證券，提升在國際業(yè)務(wù)板塊中話語權(quán)，為中國及國際客戶提供更好的服務(wù)。

　　中信證券董事長王東明指出，“通過對里昂證券的收購，可以把中信證券在中國的業(yè)務(wù)優(yōu)勢和里昂證券的全球客戶基礎(chǔ)匯集在一起，為全球客戶提供中國資本市場的產(chǎn)品及服務(wù)。同時，雙方可以借助彼此的平臺，協(xié)助國際客戶進(jìn)入中國市場。”

　　(證券市場周刊供稿)