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美銀再次減持建行 套現逾400億元

http://www.sina.com.cn  2011年11月17日 07:31  時代周報微博

  本報記者 陸玲 發自北京

  承諾“未來12個月不會減持的”誓言猶在耳際,美國銀行再度食言。11月14日晚間美銀突然宣布,將以私人交易方式出售104億股建行股份,涉資66億美元(約合人民幣419.66億元)。交易完成后,美銀持有的建行股份將降至1%。

  美銀公告稱,此次出售建行股份主要是加強公司資本基礎,以達到資本充足率要求。近期,美銀入選G20國集團金融穩定理事會發布的“全球系統重要性金融機構”,面臨巴塞爾新資本要求的7%核心資本充足比率和1%-2.5%的額外資本要求,需要增加額外資本,即其核心資本充足率須達到9%。

  而幾天前的11月9日,高盛剛剛以每股4.88元-5元的價格,出售其所持約24億股工行H股股份,套現約117億港元。次日,工商銀行H股大跌8.48%;更早前,中行、農行等中資銀行已多次遭境外銀行減持。分析認為,隨著歐債危機蔓延,中資銀行的外資股東迫于財務壓力不得不頻頻減持中資銀行股。同時也傳遞出對中資銀行股前景的擔憂。

  美銀食言

  美銀三季報顯示,截至9月底,其一級普通股權益資本比率為8.65%,而同期摩根士丹利的核心資本充足率為13.1%,高盛為12.1%,摩根大通為9.9%!暗拇_需要補充一級核心資本”。美銀CFO湯姆森在公告中表示,預期這次交易能帶來約29億美元(約合人民幣184.4億元)的額外一級資本,令一級資本比率上升0.24個百分點。

  這是美國銀行年內第二次減持建行股份。早在今年8月底,美國銀行在其官網宣布,出售其所持建行10%股份中的一半,籌得83億美元,旨在加強其資本基礎。截至今年三季度末,美銀仍持有125億股建行股份,約占建行總股本的5.2%。

  當時建行稱,對美銀出于自身原因減持部分股份表示理解,并將與美國銀行繼續開展新的5年戰略合作計劃。彼時美銀亦承諾未來12個月內無增持或減持建行股份的計劃,稱將長期作為建行的重要股東,未來雙方的戰略合作地位不會改變,將繼續開展新的5年戰略合作計劃。而今時隔3月再度食言,讓市場詫異。

  “美國銀行此次減持建行股份主要是出于自身原因考慮,包括作為系統重要性金融機構對資本比率的要求,屬于正常市場行為,此次減持對建行經營發展沒有影響!建設銀行行長張建國對此表示。

  張建國解釋道,“美國銀行至今仍多次表示,他們對建行的經營狀況滿意,對建行發展前景看好,認為建行具有長期投資價值”。今年9月初,建行與美銀簽署的新的戰略合作協議,已經將合作期延長至2016年12月31日。美銀將在零售及私人銀行、投資銀行、電子銀行、金融市場、信息技術等領域向建行提供戰略協助。

  后據外媒報道,此次美銀出售建設銀行104億股股份的交易中,接盤者仍是中外合作的模式,淡馬錫控股收購了其中近1/3的股份,外加一些中資機構。數據顯示,2005年6月,美銀入股建行,成本價低至每股1.065港元。過去三年間,美銀套現了5次。入股建行6年,美銀純利156億美元,利潤率131%。

  高盛言行不一

  靠拋售中資銀行股權而自救的外資銀行,除了美銀還有高盛。

  11月9日,高盛宣布以每股4.88-5元的價格,出售其所持約24億股工商銀行H股股份,約套現港元117億。

  截至目前,高盛已經先后三次減持工行股份:2009年6月高盛出售其所持工商銀行股份約20%,獲利19.1億美元;2010年9月高盛再次出售30.4億股工商銀行股票,占高盛所持工商銀行剩余股份的比例超過1/5。2006年入股工行,高盛5年獲利約83.9億美元,利潤率達325%。

  對于此次減持,工行行長楊凱生對媒體表示,理解和尊重高盛的“市場行為”!皽p持是出于調整資產結構的需要,高盛仍然認為工行具有投資價值!倍呤⒎矫嬉脖硎荆呤⒓词箿p持后仍持有較多工行股份,雙方戰略投資合作伙伴的關系不會因為出售股份而改變,目前雙方的合作項目仍正常按計劃進行。

  但有意思的是,高盛此前卻口口聲聲表示看好工行的投資價值。10月,國際投行高盛連發兩份報告稱,看好中國概念股,而工行H股正是其最為看好的股票之一。高盛在報告中預測,工行H股潛在升幅將達50%。

  如此“言行不一”,分析認為高盛主要是此前虧損嚴重,急需救火。高盛10月18日發布的財報顯示,由于投行業務、資產管理以及證券承銷業務收入大幅縮減,其第三季度凈虧損4.28億美元。這是高盛自上市以來第二次出現季度虧損,也是2008年金融危機以來首次季度虧損。

  對于高盛來說,此前恒康公司和美國國際集團等要就高盛銷售的抵押貸款相關產品對其提起訴訟,高盛可能訴訟損失估值約26億美元,套現很大方面可能用于高額訴訟費。

  中資銀行前景堪憂?

  除了工行、建行外,今年以來多家中資銀行頻遭減持。今年7月,中國銀行被淡馬錫減持52億股,套現金額高達190億港元。10月份,農行H股先后被德銀和摩根大通減持。

  在國內外復雜的經濟環境下,外資銀行短期頻繁減持,對中資行影響幾何?其“市場行為”背后的指向究竟如何?

  在國務院發展研究中心金融研究所副所長巴曙松(微博)看來,外資行的頻頻減持是它們需要自救。“全球系統重要性銀行補充資本金,美銀面臨2.5%左右的壓力,高盛更是從盈利到資本金全面緊張。少量減持是因為舍不得,不得不減持是因為自身調整需求!

  “這只是一方面,”中歐陸家嘴國際金融研究院副院長劉勝軍在接受時代周報記者采訪時表示,“另一方面也反映了這些外資行對內地銀行業前景擔憂,主要是來源于地方政府融資平臺和增速放緩的房地產業的風險敞口可能導致不良貸款激增所帶來的不確定風險!

  國際貨幣基金組織(IMF)近日公布首份中國金融部門評估規劃報告警告稱,單獨來看,中國的信貸、房地產、匯率和債務問題都還處于可承受范圍,但如果一起發作,將令國內大型銀行面臨系統性風險。

  這些不確定的風險已經讓前三季度各中資行公布的扎實業績黯然失色。以工行為例,盡管其三季度利潤同比增幅高達27%,今年以來股價已經下跌了10%。此時外資拋售中資銀行股,被市場解讀為銀行股調整或將繼續延長。

  中央財經大學金融學教授郭田勇(微博)表示,隨著中國經濟增速放緩,利率市場化的推進以及民間資本的開放,中國銀行業高盈利的情況不可持續,未來也有一定的不確定性。甚至有經濟學家直言,美銀“壯士斷臂,意味著它對中國這個市場的前景已經不再看好”。

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