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新浪財(cái)經(jīng)訊 02月18日消息,中石化宣布,已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)核準(zhǔn),發(fā)行230億元人民幣可換股債券,票面利率第一年及第二年分別為0.5%及0.7%;第三年及第四年分別為1%及1.3%;第五年及第六年分別為1.8%和第六年2%;初始轉(zhuǎn)股債價(jià)格為每股9.73元人民幣,而債券信用評(píng)級(jí)為AAA。
公司指,除控股股東以外的原A股股東優(yōu)先配售后余額部分網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為50%和50%;發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)優(yōu)先配售后的余額和網(wǎng)上、網(wǎng)下實(shí)際申購(gòu)情況,按照網(wǎng)下配售比例和網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行中簽率趨于一致的原則確定最終的網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量。