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新浪財(cái)經(jīng)訊 9月2日消息,停牌逾兩個(gè)月的平保昨公布注資計(jì)劃,平保將其持有平安銀行90.75%股權(quán),以及26.92億元人民幣現(xiàn)金,注入深圳發(fā)展銀行,平保今復(fù)牌。
據(jù)香港媒體報(bào)道,停牌逾兩個(gè)月的平保(02318)昨公布注資計(jì)劃,公司并于今復(fù)牌。據(jù)通告所示,平保將其持有平安銀行90.75%股權(quán),以及26.92億元(人民幣,下同)現(xiàn)金,注入深圳發(fā)展銀行(深發(fā)展),假設(shè)平安銀行估值291億元。而深發(fā)展發(fā)行新股的每股認(rèn)購價(jià)17.75元,平保在收取深發(fā)展新股后,其持股量將由現(xiàn)時(shí)29.99%增至52.39%,此舉將可解決平保同時(shí)控股兩家銀行所涉及的利益沖突問題。
據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求,平安銀行和深發(fā)展應(yīng)在一定期限內(nèi)進(jìn)行整合,故平保自六月三十日起開始停牌,公司指因如此大規(guī)模資產(chǎn)重組并無先例,故決定停牌避免股價(jià)波動(dòng)。
禁售期長達(dá)3年
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問中金公司認(rèn)為,有關(guān)交易不會(huì)導(dǎo)致平保主營業(yè)務(wù)發(fā)生變化,而且將旗下銀行業(yè)務(wù)資產(chǎn)集中到深發(fā)展,能發(fā)揮協(xié)同效益,增強(qiáng)平保在銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域綜合競爭力。
交易完成后,平保會(huì)是深發(fā)展的控股股東,深發(fā)展則成為平安銀行的控股股東。
平保認(rèn)購深發(fā)展股份數(shù)量取決于平安銀行估值。截至六月底平安銀行凈資產(chǎn)值153.29億元,初步估算則為291億元,最終估值會(huì)考慮平安銀行盈利能力及增長能力等,并由深發(fā)展及平保在估值報(bào)告后三天確認(rèn),兩者最終或有差異。
平保除以約78.25億股平安銀行股份支付外,還需支付等同平安銀行余下由其他股東持有約7.97億股的估值金額,即約26.92億元予深發(fā)展,資金將來自平保可動(dòng)用而且無限制的資金。平保將會(huì)有36個(gè)月禁售期。
深發(fā)展亦發(fā)表公告稱,預(yù)計(jì)籌集26.92億元現(xiàn)金,扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后,會(huì)繼續(xù)整合平安銀行。意味目前平安銀行的一些員工持股,或可獲得套現(xiàn)機(jī)會(huì)。
平保:資金仍充裕
交易完成后,平保表示仍保持充裕資金及良好的償付能力,對公司不受影響,資產(chǎn)規(guī)模及利潤規(guī)模皆會(huì)得到提升,不過現(xiàn)時(shí)資產(chǎn)評估及盈利預(yù)測工作尚未完成。
平保將在本月廿二日前再交代進(jìn)一步的詳情,以及臨時(shí)股東大會(huì)等通告。交易仍需股東會(huì)通過及中證監(jiān)核準(zhǔn)等。
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