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　　平安擬以每股17.75元以持有的平安銀行90.75%股份及現金認購深發展非公開發行的股份

　　⊙記者 黃蕾

　　停牌47個交易日后，中國平安和深發展昨晚雙雙發布9月2日起復牌的公告，平安銀行與深發展的重組預案同時出爐。

　　兩公司昨晚發布“重大資產購買暨關聯交易預案”稱，中國平安擬以其持有的平安銀行90.75%的股份以及現金足額認購深發展非公開發行的股份，深發展新發行股份的價格為每股17.75元(深發展董事會批準《股份認購協議》項下股份發行的董事會決議公告日前20個交易日深發展股票交易均價)，中國平安認購深發展的股份數量約為16.39億股，本次交易總對價為291億元。

　　據業內人士估算，此次交易對價相當于平安銀行按照約2.03倍PB注入深發展(根據2009年末數據)，若以到兩行2010年的發展資質來推算，PB約在1.7倍至1.8倍，在目前同類銀行中屬于中位水平。

　　交易結束后，中國平安將成為深發展控股股東，持有深發展約52%股權，而平安銀行則成為深發展子公司。目前此項交易尚需雙方股東大會及相關監管部門審批。由于持有深發展的股份比例將超過深發展總股本的30%，根據有關規定，中國平安將向有關監管部門申請豁免要約收購。

　　事實上，這只是雙方整合的第一步。目前，平安銀行另有9.25%的股權分散在105家法人小股東手中。據了解，由于這105家小股東中有部分反對此次對價，故而未被納入此次交易預案。業內人士稱，“如果將來深發展和平安銀行要徹底合并的話，這9.25%的股權也必須解決�！敝袊�平安在公告中并未具體交代如何處理這9.25%的股權，僅稱“深發展在適當的時候將采取包括但不限于吸收合并平安銀行等適用法律所允許的方式實現兩行整合�！�

　　業內人士表示，即使完成了股權方面的整合，“平深戀”雙方在網點、業務、人員方面實現整合仍需要一段時間，如何在充分利用深發展現有資源的同時又能巧妙地移入“平安文化”，考驗著參與本次重組各方的智慧。