平深戀預(yù)案出爐 平安銀行整體注入深發(fā)展
交易總對(duì)價(jià)291億，中國平安將控股深發(fā)展
李雋
千呼萬喚之下，“平深戀”終于有了實(shí)質(zhì)性方案。
停牌逾兩月，中國平安(601318.SH，02318.HK)和深發(fā)展A(000001.SZ)今日雙雙發(fā)布公告稱，達(dá)成相關(guān)協(xié)議，約定以中國平安持有平安銀行的78.25億股(約占平安銀行總股本的90.75%)以及部分現(xiàn)金，全額認(rèn)購深發(fā)展向中國平安非公開發(fā)行的約16.39億股股份，認(rèn)購價(jià)格每股17.75元。本次交易的總對(duì)價(jià)約為291億元。
交易完成后，中國平安將成為深發(fā)展的控股股東。
《中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司與深圳發(fā)展銀行股份有限公司之股份認(rèn)購協(xié)議》(下稱《股份認(rèn)購協(xié)議》)顯示，該對(duì)價(jià)即為平安銀行全部股份價(jià)值，“部分現(xiàn)金”即為平安銀行其余9.25%股份價(jià)值，為26.92億元。
目前，中國平安及平安人壽合共持有10.45億股深發(fā)展，占深發(fā)展目前總股份34.85億股的29.99%。
經(jīng)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者測(cè)算，若上述方案生效，中國平安和平安人壽將合共持有26.84億股深發(fā)展，深發(fā)展總股本將擴(kuò)大至51.24億股，中國平安和平安人壽合共持有深發(fā)展52.38%的股權(quán)。
該方案對(duì)價(jià)即為每股深發(fā)展換5.26股平安銀行，而深發(fā)展每股凈資產(chǎn)為平安銀行的3.97倍。
根據(jù)平安銀行2009年年報(bào)，按總股本86.23億股計(jì)算，對(duì)價(jià)即為每股平安銀行3.375元，按平安銀行1.66元的每股凈資產(chǎn)計(jì)算，市凈率為2.03倍；而按照深發(fā)展2009年底每股凈資產(chǎn)6.59元以及每股17.75元的增發(fā)價(jià)格計(jì)算，深發(fā)展對(duì)價(jià)市凈率為2.69倍。
新發(fā)行股份的每股認(rèn)購價(jià)格為深發(fā)展董事會(huì)批準(zhǔn)《股份認(rèn)購協(xié)議》項(xiàng)下股份發(fā)行的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日深發(fā)展股票交易均價(jià)，即17.75元/股。
公告稱，上述方案需經(jīng)雙方董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)通過，以及監(jiān)管部門核準(zhǔn)后方可實(shí)施。有市場(chǎng)分析人士稱，深發(fā)展70%股東的態(tài)度將對(duì)該方案成敗起著關(guān)鍵作用。
中國國際金融有限公司和中信證券分別出任中國平安和深發(fā)展本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問。
中國平安和深發(fā)展自今年6月末開始停牌至今。昨日，中國平安和深發(fā)展相關(guān)人士向本報(bào)確認(rèn)，今日將會(huì)復(fù)牌交易。
停牌前，中國平安A股收?qǐng)?bào)46.81元/股，H股收?qǐng)?bào)64.35港元/股，深發(fā)展A收?qǐng)?bào)17.51元/股。
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