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　　摩根大通8月19日發(fā)布研報稱，交通銀行(601328.SH；03328.HK)上半年凈利潤較預(yù)測低近4%，二季度凈利由于成本大幅升高而環(huán)比下降了5%，但其他各項指標(biāo)均未現(xiàn)減弱，因此將對該行2010年全年盈收預(yù)測調(diào)低2%，保持對交行2011-2012年的盈利預(yù)測不變。

　　交通銀行8月18日晚間發(fā)布半年報顯示，公司上半年實現(xiàn)凈利203.57億元，同比增30.08%。

　　研報指出，交行的各項收入來源呈現(xiàn)向好態(tài)勢，二季度凈息差環(huán)比第一季度提高5個百分點，此外，受益于黃金投資的興盛，上半年該行來自貴金屬交易業(yè)務(wù)的收入達(dá)到8.5億元，保險業(yè)務(wù)收入也大幅增長。

　　摩根大通預(yù)計該行其地方政府融資平臺貸款中不存在實質(zhì)性的不良貸款，此外，銀信合作新規(guī)對該行也影響甚微。

　　摩根大通表示，將對交行H股的目標(biāo)價下調(diào)3.5%至10.8港元，同時鑒于交行在明后兩年的收益將保持增長，維持股票“增持”的評級。

　　但摩根大通指出，交行在H股里不再是特別有吸引力的個股，因此將其移出“分析師集中關(guān)注股票隊列”，建議任何投資者可在任何時點“逢低買入”。

　　截至發(fā)稿，交行H股報在8.61港元，與前一交易日持平；交行A股今天因召開股東大會停牌，昨天收市報在6.28元。