早報訊國有大行在融資上正大步向前。據新華海外財經報道,中國銀行已選定了五家投行,擔任其融資額約60億美元的H股配售交易的承銷商,這五家投行分別是中銀國際、美銀美林、建銀國際、瑞信及工銀國際。
同日還有消息稱,農行已分別選定了A股和H股IPO(首次公開發行)的豪華承銷商陣容。其中將由高盛、中金公司、摩根士丹利、德意志銀行、麥格理,以及農銀證券等機構承銷其H股;中金公司、中信證券(600030)、國泰君安以及銀河證券入選為農行A股承銷商。
此前媒體已陸續報道了中行再融資和農行IPO的進程,承銷商的選定無疑意味著大行融資已進入實質性操作階段。
首先是中行,該行在披露計劃發行總值達400億元的A股可轉債時,市場就猜測可能會增發H股融資,增發H股的融資額也約為400億元。而中行行長李禮輝在該行2009年業績發布會上基本確認了這一消息。他當時說,該行股東大會已批準配發或發行不超過已發行A股及H股各自總面值20%的股份。但他同時也指出,H股配發暫未有具體方案及時間表,選擇配股或是定向增發,也暫未確定。
農行方面,媒體已大量報道了農行在上周進行的投行選秀活動,預計在周四召開這宗大型IPO的“啟動”會議。消息稱該行暫計劃9月前上市,A+H發行擬總募資300億美元。若落實,將成為全球最大規模IPO。
銀監會主席劉明康此前也表示,農行募股書會很快出來。最新的消息是,農行已確定在上市前不再引入境外戰略投資者,僅引入全國社保基金作為戰投。
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