新浪財經訊 2月17日消息 交通銀行融資又傳出新消息,據香港媒體報道,交行邀請投行為其250億元A+H股集資提方案,最快下周在上海參與甄選推介會。
據香港蘋果日報周三報導,交通銀行(3328.HK)(601328.SS)已邀請有興趣競投該行合計約250億元人民幣的A+H股集資計劃,擔任主承銷商位置的投資銀行,最快下周中在上海參與甄選推介會,提交集資方案建議。報導指出,據邀請函初步顯示,交行擬A+H集資合計約250億元,不排除以定向配售新股形式進行,惟具體金額及集資模式尚待確定。報導引述接近交行的不具名消息稱,集資額最終可能高達400億元。報導稱,交行第二大股東匯豐控股(0005.HK)(HSBA.L)據悉已向董事會表達,希望完成集資后,其所持交行權益不會少于目前19.15%水平的意愿。
報導稱,活躍于A、 H股配售的中外資投行,已獲邀參加下周三(2月24日)在上海舉行的“選美會”,最終日期不排除有變。消息指出,匯豐旗下的匯豐環球銀行,以及交行旗下投行交銀國際,相信很大機會在交行H股配售計劃中分一杯羹。按初步規劃,交行在A、 H股兩地市場籌資規模相近。證券界指出,以該行集資250億元規模計,完成后其一級資本充足率應會提升約1個百分點。若時間配合,交行期望于3月底審議年度業績的董事會會議上,一并議決集資方案,待5月份該行舉行股東大會時表決后,因應市況及條件許可下進行集資,估計實際時間應會在中行籌資后展開,包括證監會等監管機構,原則上已同意交行就集資計劃展開前期籌備工作。
21世紀經濟報道本月初援引財政部有關人士透露,未來將參與交通銀行的配股。報導并引用投行人士的話稱,目前交行看重的再融資方式為A+H配股,融資規模約200多億元人民幣。