內地房地產商明發集團(00846.HK),計劃于11月4日至9日重新公開招股,并下調招股價范圍。在此之前,明發集團一度由于投資者反應冷淡而推遲上市計劃。
根據明發集團11月4日早晨發布的公告,此次招股區間由此前的每股3.03港元-3.79港元,下調二至三成,至2港元-2.89港元,發售9億股股份,集資額約為18億至26億港元。公司計劃于11月13日在香港上市。德意志銀行擔任此次交易的獨家全球協調人。
根據招股說明書資料,明發集團是福建及江蘇省的物業發展商,發展重點主要為大型多功能商業綜合體及住宅綜合體。
此次集資所得款項中約六成,計劃用于新土地潛在收購,近三成為未來項目提供資金。
原定于本月初掛牌的內地房地產股——卓越地產(01028.HK)仍暫時擱置上市計劃。卓越地產早前計劃發行30億股股份,招股區間為每股2.1港元-2.6港元,集資金額為63億-78億港元。
與此同時,恒大地產(03333.HK)11月5日將在香港交易所掛牌。
恒大地產此次發行約15億股股份,招股區間為3港元-4港元,最終以中間價3.5港元定價。扣除包銷傭金等開支,集資凈額為31.86億港元。
在國際發售部分,恒大地產獲得大幅超額認購;香港公開發售部分,超額認購44倍。
由于市況等因素影響,恒大地產早前縮減集資規模,由之前的78億-117億港元,縮減四成多,至45億-60億港元。
公司引入兩名基石投資者,分別為華人置業及周大福,各自認購5000萬美元。
此前恒盛地產(00845.HK)首日“破發”、寶龍地產(01238.HK)定價縮水,以及新近上市的禹州地產(01628.HK)開盤即低招股價約一成,都預示著海外資本市場對內地房企IPO從追捧期進入選擇期。
有香港投行人士直言,“目前市場的一致反應是,現在的內房股素質一般,水分又大,定價也不便宜。”此外,也有基金經理指出,內地房地產市場剛剛經過一輪深幅調整,香港資本市場對內地房產股的風險認識正在加深。