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　　每經(jīng)記者 崔丹

　　招商銀行截至2008年底，資本充足率為11.34%，較上年末上升0.94個(gè)百分點(diǎn)，但核心資本充足率為6.56%，同比下降了2.22個(gè)百分點(diǎn)。

　　招商銀行 (600036，收盤價(jià)17.68元)今日公告，公司董事會(huì)審議通過(guò)了 《關(guān)于招商銀行股份有限公司A股和H股配股方案的議案》。據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查閱招商銀行歷次融資方案，發(fā)現(xiàn)這是招商銀行首次通過(guò)配售A股和H股的方式在市場(chǎng)上進(jìn)行再融資活動(dòng)。

　　為何此次招商銀行會(huì)采用配股的融資方案？曾有分析人士表示，招商銀行之所以選擇以配股而非其他股票融資方法，是因?yàn)榭紤]到招商銀行在兩地上市。如果招商銀行希望在香港和內(nèi)地都做股票融資，配股是最容易的辦法。

　　每10股配售不超過(guò)2股

　　公告顯示，此次配股按每10股配售不超過(guò)2股的比例向全體股東配售，A股和H股配股比例相同，最終配股比例由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，自行或授權(quán)他人在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦人/主承銷商協(xié)商確定。此次A股配股采用代銷的方式，H股配股采用包銷的方式。

　　A股和H股配股股份數(shù)量分別以此次配股方案實(shí)施時(shí)的A股總股本和H股股權(quán)登記日的H股總股本為基數(shù)確定。此次配股總?cè)谫Y額不少于150億元人民幣，且不超過(guò)180億元人民幣。以招商銀行截至2009年8月10日總股本191.19億股為基數(shù)測(cè)算，共計(jì)可配股份數(shù)量不超過(guò)38.24億股，其中A股全部為無(wú)限售條件流通股，可配股數(shù)量不超過(guò)31.32億股；H股可配股份數(shù)量不超過(guò)6.92億股。此次配售的對(duì)象為發(fā)行前公司A股股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的全體A股股東，以及H股股權(quán)登記日確定的有資格的全體H股股東。

　　募集資金擬補(bǔ)充資本金

　　招商銀行2008年年報(bào)顯示，截至2008年底，其資本充足率為11.34%，較上年末上升0.94個(gè)百分點(diǎn)，但核心資本充足率為6.56%，同比下降了2.22個(gè)百分點(diǎn)。雖然各項(xiàng)指標(biāo)都達(dá)到了監(jiān)管層的基本要求，但下降幅度較為明顯，也低于大部分國(guó)內(nèi)上市銀行。2008年年底，工商銀行和中國(guó)銀行的第一級(jí)資本比率均為10.8%，建設(shè)銀行和交通銀行的第一級(jí)資本比率分別為10.2%和9.5%。

　　招商銀行表示，配股募集的資金將全部用于補(bǔ)充公司的資本金，提高資本充足率，支持公司業(yè)務(wù)的持續(xù)、快速、健康發(fā)展。

　　據(jù)悉，除了招商銀行外，不少上市銀行也有融資提高資本充足率的需求。根據(jù)近期披露的一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，8家上市銀行資本充足率與去年底相比出現(xiàn)了下降的現(xiàn)象。深發(fā)展及浦發(fā)銀行一季度末資本充足率僅為8.53%與8.72%，距離監(jiān)管層的最低要求已經(jīng)不遠(yuǎn)。