新浪財經訊 中國重汽(03808.HK)月7月15日晚間9點在香港聯交所發布公告稱，德國卡車制造商MAN以總代價5.6億歐元(相當于60.48億港元)獲得該公司25%股權加一股股份。

　　MAN高溢價入股中國重汽

　　MAN入股將通過購買普通股及可換股票據實現。MAN將以總價4.86歐元(約相當于52.49億港元)認購于2012年到期的可轉股票據，到期日為2012年12月31日。轉股價為0.8113歐元(相當于8.76港元)，較中國重汽停牌前收盤價溢價16.6%，較最后60個交易日平均收市價溢價20.5%，較最后90個交易日平均收市價溢價335。如果全部轉換，票據最多可轉換為599，062，839股股份，占中國重汽香港現有已發行股份的27.7%及擴大后已發行股本的21.7%。

　　該可換股票據轉股期限為發行日后兩個月至到期日前一天(含)。如果到期時MAN沒能行使轉股權，將會進行強制轉換。協議還規定，該可轉股票據不得轉讓，中國重汽不負責該票據的上市交易，且中國重汽不可提早贖回。轉股后的禁售期為轉股日期起24個月。

　　如果MAN可換股票據全部轉換為股票，中國重汽香港的公眾持有量將為低于上市規則所要求的25%，中國重汽已經向聯交所申請豁免。

　　中國重汽大股東出售9100萬股普通股

　　同時，中國重汽(香港)的大股東中國重汽維爾京群島和MAN簽訂了購股協議，同意向MAN出售91,185,497股股份，占中國重汽現有股份的4.2%，作價73，978，995歐元，相當于約7.99億港元，合每股股份約0.8113歐元(相當于8.76港元)，相當于可轉股票據的轉股價。MAN將以現金支付購股款項。這部分股份禁售期為成交日后24個月。

　　中國重汽公告稱，訂立購股協議是為了滿足雙方的合作條件，即MAN將成為持有中國重汽25%股權加一股股份的策略投資者，并且不進一步攤薄現有股東股份。（建偉）