舒時(shí)
備受香港投資者關(guān)注的金隅股份(02009.HK)昨天開始了路演行程。
招股文件顯示,該公司將于本周五開始公開招股,本月29日上市。市場的消息透露,該公司擬發(fā)行9.33億股,每股招股價(jià)介乎5.18港元~6.38港元,并可額外再發(fā)行1.4億股,相當(dāng)于擬發(fā)行股份的15%。
金隅已經(jīng)被香港一些市場評論員認(rèn)為是近期最火爆的新股之一,部分原因是近期新股市場的受歡迎程度使得新股在上市第一天幾乎都能出現(xiàn)較高的回報(bào)率。
根據(jù)金隅股份初步招股文件披露,該公司已經(jīng)獲得五家基礎(chǔ)投資者入股,總額1.75億美元。正如此前市場所預(yù)料,中銀投資及中國人壽(02628.HK)是該公司的基礎(chǔ)投資者之一,各認(rèn)購了5000萬美元。此外,中投認(rèn)購了3500萬美元、對沖基金Och Ziff(奧氏資本)及香港富商郭鶴年各認(rèn)購了2000萬美元。
盡管不少香港散戶將這些大型機(jī)構(gòu)的參股以及富豪的訂單視為申購新股的一種保障,但并不是所有的投資者都樂于見到大量未上市的新股被大機(jī)構(gòu)所持有。對沖基金經(jīng)理Jackie對CBN記者說:“這些富豪與機(jī)構(gòu)的入股對我們不是件好事,它令可以申購的新股變相變少了,使我們在談判中不容易壓低價(jià)格。”