保利協鑫263億港元收購

　　江蘇中能曲線實現海外上市

　　⊙本報記者 陳其玨

　　在港上市的保利協鑫能源昨天宣布，以總代價263.5億港元，向大股東朱共山等收購太陽能多晶硅及硅片供應商江蘇中能硅業科技發展有限公司(下稱“江蘇中能”)的全部股權。由此，江蘇中能將成為國內純硅料公司海外上市的第一例。

　　江蘇中能是協鑫光伏電力科技控股有限公司(下稱“協鑫光伏”)位于中國的主要營運公司。資料顯示，江蘇中能位于江蘇省徐州市，以生產及制造多晶硅為主業。

　　據介紹，此次的收購價格相當于協鑫光伏截至2008年12月31日為止經審核稅后利潤22.33億元人民幣的約10.4倍。上述收購金額將以三種方式支付：一是現金2億美元；二是有抵押票據3.5億美元；三是以每股2.2港元發行100.3977億股新股，該價格較保利協鑫能源停牌前收市價折讓12%。此次收購屬于非常重大收購及關聯交易，需要獲得獨立股東批準以及香港證券及期貨事務監察委員會授予清洗豁免。

　　公司指出，從江蘇中能第二期項目開始，目標生產設施已設計為可用于生產太陽能及電子級別多晶硅。目前，江蘇中能一期及二期規劃年產能各1500噸，已于2008年3月及12月全面達產，而第三期規劃年產能1.5萬噸，預計將于今年12月全面達產。達成后，江蘇中能的多晶硅年產能將達到1.8萬噸。隨著技術的進一步改進，該公司計劃到2010年12月前將產能擴充至2.1萬噸。屆時，江蘇中能將成為全球最大的多晶硅制造商之一。

　　保利協鑫表示，相信此次收購將使其目前公用事業業務組合更加多樣化，并一舉打入可再生能源產業。

　　此前，已經上市的國內光伏企業如尚德電力、賽維LDK等在上市時均非以硅料為主業，而其他已投產的多晶硅公司如洛陽中硅、新光硅業等也均未在海外上市，故江蘇中能此番被注入保利協鑫，意味著這家曾被譽為“中國硅料第一股”的硅料大廠在幾經周折后終于成功登陸資本市場。

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