舒時
于6月4日開始停牌的中國領先大型綜合環保能源企業——保利協鑫(03800.HK) 昨天發出公告稱,公司將以263.5億港元收購全球太陽能行業領先多晶硅及硅片供貨商江蘇中能硅業科技發展有限公司(下稱“江蘇中能”)100%的股權。
保利協鑫的并購公告對股價起到刺激作用,在復牌后一路高升,在收盤時收于2.88港元,勁升15.2%,并在盤中創下3.01港元的52周最高價位。
“如果交易成功,這將是今年以來香港資本市場規模第二的大型并購案!币晃唤咏灰椎娜耸繉BN表示。根據現有的財務安排,收購金額將以三種方式支付:其一是現金2億美元;其二是有抵押票據3.5億美元;其三以每股2.2港元(較停牌前收市價折讓12%)發行10039772727股新股。
保利協鑫給CBN發來的公告稱,江蘇中能為協鑫光伏電力科技控股有限公司 (下稱“協鑫光伏”)位于內地的主要營運公司,這次收購價的制訂,主要是參考了協鑫光伏截至2008年12月31日經審核稅后利潤人民幣22.33億元的約10.4倍。
由于協鑫光伏事實上為保利協鑫的一附屬公司,因此這次收購實質上為非常重大的關聯交易,需要獲得獨立股東批準以及香港證券及期貨事務監察委員會授出清洗豁免。