新浪財經訊 6月22日下午16:30消息,貝恩資本入股國美集團一事最后揭曉,貝恩資本將以18.04億港元入股12.8%,而國美集團最終將融資32.36億港元。
6月22日下午,國美電器(00493.HK,以下簡稱國美)發布公告,稱國美已經和國際私募基金貝恩投資旗下的Bain Capital Glory Limited簽訂投資合作協議,以 18.04億港元認購國美新發行的七年期的可換股債券。初始轉換價為每股1.18港元,較停牌前的最后收市價每股1.12港元溢價5.4%。
另外,國美同時向符合資格的現有股東提出公開發售,以每100股現有股份獲發18 股新股,認購價為每股0.672港元。貝恩投資通過另一家關聯企業Bain Capital Glory II Limited作為此次公開發售的獨家包銷商。融資方案將為國美帶來不少于32.36億港元的資金。國美股票將于2009 年6 月23 日復牌。
至此,市場猜測多時的國美再融資計劃終于水落石出。按照這個方案,貝恩投資將最終持有國美擴大的已發行股本的9.8% 至23.5%(假設新可換股債券全部換股后,全面攤薄的基礎上,需取決于現有股東參與供股的情況)。貝恩投資將提名三名非執行董事席位。(康釗 王雪婷)