匯控世紀(jì)供股已獲96.6%股東認購

http://www.sina.com.cn 2009年04月07日 05:31 每日經(jīng)濟新聞

　　每經(jīng)記者馬駿骎

　　英國史上最大規(guī)模的新股增發(fā)案終于有了結(jié)果。作為這場世紀(jì)供股計劃的發(fā)起人，匯豐控股(00005，HK)前日宣布，其創(chuàng)紀(jì)錄的177億美元供股已經(jīng)獲得96.6%的股東接納，約合48.8億股。有關(guān)新股昨日起已經(jīng)在倫敦買賣，香港則計劃本周四開始在交易所交易。

　　通過融資提升資本實力

　　由于北美市場業(yè)務(wù)在2007年的稅前虧損高達155億美元，匯豐控股上月初宣布了一項集資177億美元的世紀(jì)供股計劃，匯控建議以12股供5股，每股供28港元(254便士)，集資177億美元。這一計劃后在匯控倫敦股東會上獲得通過。254便士的供股價格比匯豐銀行股票4月3日在倫敦市場的收盤價格要低41%。

　　匯控對于供股結(jié)果發(fā)表聲明稱，“通過此次融資，匯豐銀行已經(jīng)具備了充足的資金實力來應(yīng)對宏觀經(jīng)濟環(huán)境的不確定性，同時也具備了進一步實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長的能力。”匯控集團主席葛霖還稱，供股集資方案可以使集團在自然增長或收購中把握機會，他說董事會將按業(yè)務(wù)的增長情況，維持漸進派息的策略。

　　此前匯豐方面曾表示，通過這次募資，匯豐的一級資本充足率將從此前的8.3%提高至9.8%，而這正是衡量銀行資本實力的一項重要參照。在過去三年中，匯豐銀行已經(jīng)儲備了約530億美元用于計提壞賬準(zhǔn)備，因此得以避免像其主要競爭對手，包括蘇格蘭皇家銀行那樣，被迫接受政府注資。

　　香港投資者積極供股

　　匯豐銀行表示，為了順利進行此次增發(fā)，公司此前已經(jīng)與超過350家機構(gòu)投資者進行了會晤，而這其中香港地區(qū)的投資者占據(jù)了絕大多數(shù)。據(jù)悉，香港首富李嘉誠、恒基地產(chǎn)主席李兆基、新世界發(fā)展主席鄭裕彤及其他香港投資者也參與了此次匯豐新股的承銷，規(guī)模至少在11億美元以上。此外，平安集團也宣布響應(yīng)匯豐控股世紀(jì)供股計劃。不過據(jù)匯豐控股提交給香港交易所的文件顯示，中國平安并不在匯豐控股的主要股東名單中，這意味著中國平安目前持股比例低于5%。

　　葛霖表示感謝股東支持供股計劃，并稱在現(xiàn)今的環(huán)境下，匯豐仍然處于優(yōu)勢，將以自身實力會為集團贏得機遇。

　　匯豐銀行行政總裁霍嘉治則發(fā)表聲明，感謝香港股東的支持，并稱集團將有責(zé)任利用好這筆資金，不辜負股東期望。

　　昨日，匯控股價升5.26%，報52.05港元，自宣布供股以來首次突破50港元水平。匯控股價一個月內(nèi)已反彈65%，不過里昂證券發(fā)布報告認為，反彈只是全球銀行股淡倉撤退的結(jié)果，基本面無根本性改善，因此維持其售出評級。