□本報記者 蔣家華 香港報道
匯豐控股(00005.HK)股東雖對公司前期公布的巨額融資計劃不無怨言,但最終仍是不離不棄。
5日公布的配股結果顯示,匯豐控股的配股計劃空前成功。全球股東選擇配股的比例高達96.6%,其中香港股東的配股比例更高達98.2%。以香港投資者持股約占總股本的三分之一計算,香港股東共動用約464億港元參與匯豐控股的配股。
包銷商獲利頗豐
“這次配股計劃獲得成功,全靠股東的鼎力支持。我特別要感謝香港股東,無論任何時刻都對匯豐充滿信心。我們有責任善用這筆資金,以股東的利益為準,不辜負全體股東的期望。”匯豐亞太區行政總裁霍嘉治在得知配股結果后表示。
匯豐主席葛霖稱,配股計劃表明集團決心維持長久以來具有雄厚資本的政策。在現今環境下,他深信集團仍擁有優勢,資金方面的實力會為集團帶來更多機遇。
匯豐控股本次共發行50.6億新股,配股價28元,集資總額逾1400億港元,集資凈額約1380億港元(177億美元)。此后,匯豐控股第一級資本比率得以提升至9.8%。
業內人士稱,此次配股活動中,包銷商是大贏家。據包銷協議,包銷商可以獲得相當于配股金額的2.75%作為傭金;其后傭金還可能再增加50基點至3.25%,因此包銷商獲得的傭金將高達45億港元。
除了高盛以及摩根大通等主要外資包銷商之外,香港一些富豪也加入成為分包銷商,如長江實業主席李嘉誠、恒基地產主席李兆基、新世界發展主席鄭裕彤、華人置業主席劉鑾雄等,四名富豪共分包銷了價值11億美元的股份。
后市預期現分歧
香港灝天金融研究部主管黃偉康表示,匯豐控股獲得逾九成股東參與配股并不令人意外,因為配股成功預期已反映在近日股價上升的趨勢中。該股股價短期雖然仍有上升空間,但52港元位置將出現壓力,特別是新增股份可交易后,將加重該股沽壓。
對于匯豐控股取得極高的配股比例,信達國際研究部董事黃敏碩表示,配股成績較預期為佳,對匯豐控股是利好消息,預計該股會在48港元至53港元之間波動。
匯業財經證券部主管熊麗萍則認為,有些投資者可能先賣出手上部分匯豐股份,然后才參與配股,預計新增股份可交易后對股價不會構成很大賣壓。
6日,匯豐控股股價上漲5.25%,收報52.05港元。
|
|
|