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本報記者 蔣云翔
“據我們了解,接手RBS股份的大多是一些長期投資者,這說明投資者還是看好中行的長期發展。”1月14日,中國銀行(601988.SH,03988.HK)新聞發言人王兆文表示。
是日,中行的主要戰略投資者、第一大外資股東蘇格蘭皇家銀行(RBS集團)發表聲明稱,已出售其持有的中行108億H股,占比4.26%,每股股價為1.71港幣,共計16億英鎊。這也意味著,RBS集團已經出售了其持有全部中行H股,完全退出了中行。
中行在隨后發布的一份聲明中介紹,RBS集團是通過協議轉讓方式出售股份的。
當天,中行H股收于1.9港幣每股,較前日上漲了2.73%。
戰投拋售自保
2005年8月,RBS集團牽頭與其他五位投資者組成RBS CHINA,向中行投資30.48億美元購得中行209億股H股,占中行發行前總股本的8.48%。
RBS集團持有RBS CHINA股本的51.60%,是RBS CHINS的實際控制人。RBS CHINA的其他投資者還包括嘉誠基金會的附屬公司Magnitico控股(占股24.20%),美林證券的關聯公司Temmurgal HoldingCo AB(持股9%), 對沖基金D.E. Shaw成員公司(持股5.50%),橡樹資本管理有限公司的全資子公司Oaktree Cyprus Principal Investments Limited(持股5.50%),全球最大對沖基金集團之一的Och-Ziff集團成員OZ Sculptor limited(持股4.20%)。
除了RBS CHINA外,中行還引入了瑞銀集團、淡馬錫下屬富登金融公司、亞洲開發銀行。中行向四家投資者總共出售了352.99億股H股,占中行總股本的13.9%。
根據入股協議,戰略投資者的禁售期截止到2008年12月31日。最早出售中行股票的是瑞銀。
2008年12月31日,禁售期一到,瑞銀集團即悉數拋售了其持有的全部34億股中行H股。此后,李嘉誠基金會所持的20億股中國銀行H股已于8日開始配售,售價為每股1.98-2.03港元,由美林負責。
對于瑞銀集團拋售股票,王兆文表示是因為瑞銀集團自己出了問題。事實上,瑞銀集團深陷次貸危機泥沼,之前瑞銀集團對美國風險資產的敞口已減記資產近490億美元,規模居歐洲銀行首位,并不得不從投資者那里籌集將近300億美元資金。
但自身出問題的戰投不僅瑞銀集團一家,RBS集團也同樣深陷金融危機泥沼,最終不得不接受英國政府注資。
RBS集團在聲明中指出,出售中行股份的決定是其對集團的戰略進行重新檢視后作出的。在計入稅務與貨幣對沖的影響后,出售對集團的資本比率影響大致為中性。
根據RBS集團的聲明,2005年8月RBS集團共向中行投入9億英鎊,在出售得到16億英鎊后凈盈利7億英鎊。此外,RBS集團還從中行獲得不菲的分紅,2008年RBS集團從中行取得股息達8000萬鎊。