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中信泰富母公司注資一波三折 8港元發新股始末
本報記者 于曉娜
中信泰富股東特別大會實錄：集團注資方案一波三折 “8港元發新股”始末
12月19日上午10：30，中信泰富(0267.HK)股東特別大會如期在港島香格里拉舉行。然而，這場原本懸念不大的股東大會卻開得一波三折，整個會議超過6個小時！直到下午5：30股市收市一個多小時后，投票結果仍未公布。
不僅如此，會議期間，多數小股東頗有怨言，在投票表決間隙，向被“屏蔽”在門外的記者傾吐不滿。
按照中信泰富12月2日發出的股東大會通告，當天討論的議案主要包括對中信集團向中信泰富提供15億美元備用信貸、中信泰富以8港元換股價向中信集團發行可換股債券、外匯合約約務更替以及增加中信泰富法定股本等。
沒有想到的是，當天一早就已有十多名小股東聚集在港島香格里拉樓下，抗議中信泰富擬以8港元價格向中信集團發新股，會議期間，獨立股評人、中信泰富股東David Webb更突然提出，要求將本次股東大會推遲到14天后舉行！
推遲14天再表決？
David Webb的這一意外舉動，令整個股東大會議程突然改變，預定的表決議程被暫時擱置。
按照David Webb向記者透露的信息，到目前為止，由于證監會對于中信泰富投資外匯合約產生巨額虧損的調查還在進行，在結果公布前，小股東無法獲得充分的信息。他認為，現在根本不應該對目前中信集團的拯救方案進行表決，建議在14天后再重新召集股東大會表決。
于是，在會議進行1個多小時后，股東大會的議題變成了對是否要延期舉行股東大會的投票表決。
不僅如此，在決定是否推遲舉行股東大會的投票權中，也出現爭議，爭議焦點在于榮智健是否具有投票權。
目前，榮智健個人持有中信泰富19.17%的股份。小股東葉桃輝告訴本報記者，“榮智健是中信集團的董事，中信集團也有給他期權，他究竟該不該投票呢？(中信泰富)公司律師就說，他們已經考慮過這點，包括其它方面，最后仍認為榮智健可以投票。”
“我作為股東，感覺中信泰富跟中信集團的關系千絲萬縷，榮智健也是中信集團的董事，這次應該不能投票。”葉桃輝續稱。
然而，最終結果顯示，有99.9%(有投票權)的股東贊成不要延遲召開股東大會。
“你問我榮智健究竟有沒有投票，我不知道，不過從這個結果看，99.9%的人都同意不要延遲，估計他投票了，因為他一個人就占很多股權！”有小股東告訴本報記者。
而榮智健在會議期間被記者問及其是否參加投票時，僅以“每個股東都有自己的考慮”為由，未正面做答。
按照規定，中信集團所持股權不能參加投票。據本報記者了解，當天中信集團的兩名代表，即中信集團常務董事兼副總經理、中信泰富執行董事李士林，中信集團副董事長兼總經理、中信泰富非執行董事常振明，都沒到場。
從投票人數看，有75名小股東不贊成推遲表決，只有45名小股東贊成。
由此，David Webb推遲14天召開股東大會的建議被否決，原定表決流程繼續曲折進行。
8港元之痛
總體來說，這是一場有爭議聲音的股東大會。
有參會小股東告訴記者，本次股東大會被質疑的地方很多，除了很多小股東堅持認為證監會調查尚未結束不應投票之外，也有人提出，澳元匯率最近轉強，之前的合約虧損可能減少，因此希望等等再投票；另外，媒體被“屏蔽”于股東大會之外，也讓部分小股東感覺不爽。
David Webb透露，他個人對當天中信泰富管理層回答股東提問的結果并不滿意，公司管理層沒有對大部分的股東提問進行回答。
其中，雙方矛盾的焦點在于，中信泰富將向中信集團發行可換股債券，即相當于以每股8港元的價格向中信集團發行14.53億股新股，這將導致中信集團的持股量大幅上升到57.56%，成為中信泰富的絕對控股股東。而每股8港元的轉換價，小股東認為很“不公平”。
“若按照中信泰富21港元的資產價值看，算半價都有11塊，而現在很多大型上市公司如新鴻基地產等，折價率大概都在30%左右，而中信泰富現在相當于用60%的折價發行新股，對小股東來說不公平。”上述小股東葉桃輝告訴本報記者。
事實上，在投票后的計票間隙，榮智健向記者表示：“短短3個月時間，對公司管理層和員工來說，都是非常痛苦的……我們所要面對的現實是，公司需要資金，中信集團同意給公司提供新的資金，并承接大部分已經虧損的外匯合同。同時，中信泰富將向中信集團發新股，如果得到股東贊成，中信集團在中信泰富的持股將增加到57.6%，另外，希望大家也注意到，中信泰富董事會在咨詢過獨立財務顧問意見后，認為這一解決方案是公平及合理的，在當前很困難的市況下，這一方案是目前可行的最佳方案。”
榮智健強調，8港元發新股究竟是否便宜，應該幾個因素統一來看。“第一看借貸的錢，第二是價格，第三是能把我們的‘毒瘤’拿掉，從這三方面看，我認為這是目前我能為公司做到的最佳方案。”榮智健表示，“最后股東是贊成還是反對，下午看結果就知道了。”
至于小股東究竟希望如何解決該問題，有小股東對本報記者表示，“為什么只向中信集團發新股而不向所有股東發？當然，若真向所有股東供股，也應該有部分接受，部分不接受，這樣可以通過讓中信集團承銷對全部股東的供股，若有人不愿意供股，那中信集團拿去就是了。”
更有小股東很“現實”地指出，“今天中信泰富的股價最高已經超過8.6港元，按照這個價格，我肯定愿意供股，拿到股票后馬上賣掉都有得賺！”
12月19日，中信泰富收盤報8.6港元，漲4.24%，相信正是這一價格讓很多小股東對中信集團將以8港元的換股價增持股份而憤憤不平。
無論如何，在榮智健看來，“中信集團提供的這筆資金，可以加強中信泰富的資本結構，同時以對公司有利的匯率承接大部分外匯合約，避免中信泰富繼續受到匯率波動的影響。中信集團的支持，讓我們重新站起來，把力量放在公司業務上。”
問責風波
問題最后，股東可能終要指向“究竟誰應該負責”這一問題上。
對于這幾個問題，榮智健透露，股東也都在大會上提出來了，但他認為，無論是范鴻齡還是他是否下臺，甚至是其它在外匯合約中可能牽涉到的高層是否要負責，均“因為證監會還在調查過程中，而且，我和范先生是否下臺，需要經特別的程序，在建議提出之后還要經股東大會表決，因此，今天都無法回答。”
更有小股東表示，今天該公司對股東的大部分疑問都沒有解釋清楚，比如，公司說公司內部已經就虧損一事做了一個調查，卻拒絕公開結果，理由是證監會的調查還在進行當中，擔心到時候公布的結果有沖突。
此外，David Webb也指出,中信泰富于炒外匯Accumulator的披露程序不當,如果該公司及時向股東披露,或許股東可以在9月中金融海嘯爆發前以更好的價格沽出股票。
“實際上，這不光是我們自己的事，你看中信泰富投資accumulator，所有的財務報表都沒有任何公布，這讓我們以后怎么相信香港的財報呢？而且，據我了解，香港的外匯基金和盈富基金，應該都持有中信泰富的股票，所以，這不光是我們自己的事情，”小股東葉桃輝表示。
據稱，已經有一眾小股東準備聯合向財政司提出特別調查申請，但前提條件是要搜集到100名股東的簽名，困難的是，所有通過證券公司或者銀行戶口持有中信泰富股票的股東，都不算入有效簽名，因此，到目前為止，“有效”的小股東簽名約為60人。
12月19日晚間，中間泰富發表公告表示，99.94%的股東同意接受中信泰富與中信集團簽訂拯救方案。
對于這個結果，David Webb在早前也預計，如果榮智健以獨立人士身份投票，獲得通過的可能性較大。
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