華電國際(600027-CN,1071-HK)公告稱，擬發(fā)行不超過53億元(人民幣,下同)的認股權(quán)和可換股債券，集資主要用于收購華電集團在全國各地的電力資產(chǎn)。

　　公告顯示，是次換股債期限6年，將按面值發(fā)行，每年付息一次；原A股股東享有優(yōu)先認購權(quán)，本次發(fā)行向原A股股東優(yōu)先配售的比例不低于發(fā)行規(guī)模的50%。

　　是次發(fā)行所附認股權(quán)證行權(quán)比例為1:1，即每1份認股權(quán)證代表認購1股公司發(fā)行的A股股票的權(quán)利，存續(xù)期為其上市之日起12個月，持有人可在認股權(quán)證上市滿12個月之日的前5個交易日內(nèi)行權(quán)。

　　公告并稱，除斥資約20億元收購華電集團旗下河北華電混合蓄能水電等4家公司股權(quán)外，是次集資金額還將投入約2.6億元建設(shè)安徽華電蕪湖發(fā)電一期工程；投入約6.5億元建設(shè)安徽華電宿州發(fā)電一期工程；投入約4.9億元建設(shè)華電新鄉(xiāng)發(fā)電有限公司寶山工程。

　　另外，公司還將使用約15億元償還金融機構(gòu)貸款，剩余資金用于補充公司流動資金。

　　華電國際現(xiàn)跌2.72%，至2.86港元。