劉小慶 每日經(jīng)濟(jì)新聞

　　進(jìn)入摘牌程序的德信集團(tuán)(0313.HK)迎來首創(chuàng)系新主人。

　　首創(chuàng)3億港元入主

　　德信集團(tuán)昨日宣布，裕田集團(tuán)將以每股0.05港元認(rèn)購60億股德信集團(tuán)股份 (相當(dāng)于擴(kuò)大后股本約94.77%)，涉及總代價(jià)3億港元，集團(tuán)預(yù)期集資凈額約2.85億港元，當(dāng)中7500萬港元根據(jù)債務(wù)償還安排計(jì)劃支付給債權(quán)人，余下約2.1億港元作為營運(yùn)資金，重振公司的業(yè)務(wù)。

　　裕田集團(tuán)分別由彭越、蕭百佑、何光及北京首創(chuàng)(600008.SH)最終實(shí)益擁有32%、24%、24%及20%的權(quán)益，四位投資人的來頭都不小。

　　北京首創(chuàng)目前在上海證券交易所上市并由大型國企北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司控股。北京首創(chuàng)主要從事土地及物業(yè)發(fā)展業(yè)務(wù)，如承建城市基礎(chǔ)設(shè)施(包括交通和環(huán)境)項(xiàng)目等。其附屬公司首創(chuàng)置業(yè)(2868.HK)目前在聯(lián)交所上市，被業(yè)內(nèi)譽(yù)為“京城地產(chǎn)航母”。

　　何光，自2002年12月以來一直為首創(chuàng)紙業(yè)的執(zhí)行董事及副總裁，精通國際金融與資本運(yùn)作，也是首創(chuàng)置業(yè)H股上市的主要功臣之一。彭越為銀華基金管理主席，2001年成立的銀華基金是由北京首創(chuàng)、西南證券、南方證券和東北證券共同發(fā)起。蕭百佑則從事地產(chǎn)財(cái)務(wù)管理，并一直負(fù)責(zé)北京、廣州及浙江多個(gè)物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理。

　　做強(qiáng)建筑業(yè)務(wù)

　　德信集團(tuán)表示，認(rèn)購價(jià)0.05港元較公司2005年12月30日停牌前的收盤價(jià)0.105港元折讓約52.38%。此外，裕田集團(tuán)同意以不超過2.25億港元的總額認(rèn)購德信發(fā)行2年期零息可換股票據(jù)，行使價(jià)為轉(zhuǎn)換日前10個(gè)交易日的每股平均收盤價(jià)的90%或股份面值中較高者。假設(shè)換股價(jià)為每股0.05港元，將可轉(zhuǎn)換為45億股股份，占集團(tuán)已發(fā)行股本13.6倍及擴(kuò)大后股本約71.08%。德信集團(tuán)認(rèn)為，可換股票據(jù)將作為資金備用來源，所得款項(xiàng)將作營運(yùn)資金。

　　德信集團(tuán)指出，如果重組建議獲實(shí)施，法定股本須由目前的2億港元增至10億港元。另外，裕田集團(tuán)計(jì)劃通過德信附屬公司德信廣東重振集團(tuán)現(xiàn)有的建筑業(yè)務(wù)，德信廣東也將成為德信集團(tuán)唯一主要營運(yùn)附屬公司，德信廣東目前持有營業(yè)執(zhí)照。

　　德信目前到期及欠其債權(quán)人的債項(xiàng)總額約7.42億港元，其中欠優(yōu)先債權(quán)人及普通債權(quán)人分別約448萬元及7.37億港元。重組建議目前已獲占公司債項(xiàng)總額75%以上的債權(quán)人原則上同意。公司將繼續(xù)停牌直至另行通知。

　　德信集團(tuán)原本于1990年9月10日在開曼群島注冊(cè)成立，主要從事樓宇建筑及維修業(yè)務(wù)。自2005年底，該公司就一直面臨財(cái)務(wù)困擾。至2006年12月18日，香港法院頒令清盤，德信集團(tuán)于2007年6月7日進(jìn)入除牌程序的第三階段。按照除牌程序，如果德信集團(tuán)在2007年12月7日，未能向聯(lián)交所提交有效的復(fù)牌建議，聯(lián)交所將取消其上市地位。該公司披露，已于2007年11月21日向聯(lián)交所提交復(fù)牌申請(qǐng)。

　　去年以來，首創(chuàng)系在資本市場的動(dòng)靜不小。去年8月份，首創(chuàng)置業(yè)宣布A股發(fā)行計(jì)劃，擬發(fā)行不超過14億股A股。今年2月份，首創(chuàng)置業(yè)宣布更改去年A股集資用途，A股集資額修訂后不超過人民幣95.5億元，將投放于北京呼家樓、北京北環(huán)中心、天津、成都、西安及無錫項(xiàng)目。去年9月份，首創(chuàng)股份也傳出重組注資消息；此外，集團(tuán)旗下首創(chuàng)證券也將借殼S前鋒(600733.SH)一事也在審批當(dāng)中。