證券時(shí)報(bào)記者 黃兆隆

　　證券時(shí)報(bào)記者昨日獲悉，海通證券將發(fā)行12.29億H股，招股價(jià)在9.38港元～10.58港元之間，募資130億港元；將定于12月5日公開(kāi)招股，12月8日定價(jià)，12月15日首日掛牌買賣，其每手(400股)入場(chǎng)費(fèi)約4274.66港元。

　　據(jù)悉，海通證券已成功引入美國(guó)私募基金華平投資集團(tuán)、日本中央三井信托為基礎(chǔ)投資者，這兩家機(jī)構(gòu)共認(rèn)購(gòu)13.3%的發(fā)售額，總金額達(dá)2.22億美元。

　　10家證券行保駕護(hù)航

　　據(jù)了解，此次發(fā)行由海通國(guó)際及摩根大通擔(dān)任聯(lián)席保薦人，瑞信、花旗、德意志銀行、匯豐、瑞士銀行、渣打證券及野村控股也將參與海通證券H股承銷。

　　目前，華平投資集團(tuán)、三井信托分別認(rèn)購(gòu)2.1億美元及1200萬(wàn)美元的海通證券H股，約相當(dāng)于集資額的13.3%。

　　據(jù)海通國(guó)際人士透露，為配合母公司上市，將提供全香港最優(yōu)惠的傭金率供投資者認(rèn)購(gòu)，另外香港有合共多達(dá)10家證券行已預(yù)留逾100億港元作海通證券H股的認(rèn)購(gòu)。

　　海通證券相關(guān)人士此前曾表示，將把上市集資所得用于海外成立或收購(gòu)證券相關(guān)機(jī)構(gòu)以及充實(shí)營(yíng)運(yùn)資本。海通證券早前的銷售文件指出，其國(guó)際配售占發(fā)行股數(shù)95%，當(dāng)中5%為公開(kāi)發(fā)售，并有15%超額配股權(quán)。

　　補(bǔ)足資本擴(kuò)張

　　資本擴(kuò)張戰(zhàn)略一直是海通證券的強(qiáng)項(xiàng)。據(jù)了解，本次H股融資也是海通證券未來(lái)戰(zhàn)略最重要一環(huán)。本次集資所得約35%將用于策略性海外收購(gòu)或進(jìn)一步拓展海外業(yè)務(wù)，20%用于拓展融資及證券借貸業(yè)務(wù)，20%用于發(fā)展新產(chǎn)品，15%用于資本、直接及私募投資，余下約10%用作一般營(yíng)運(yùn)資金。

　　海通證券傭金收入去年開(kāi)始下跌，今年亦繼續(xù)面對(duì)傭金收入下跌壓力，該公司希望通過(guò)擴(kuò)大資本，包括積極發(fā)展融資融券、創(chuàng)投基金、資產(chǎn)管理、投行業(yè)務(wù)等，以彌補(bǔ)傭金趨跌。