新浪財經訊 12月01日消息,新華人壽擬發售3.58億股H股,95%國際配售,5%公開發售。招股價介乎28.2元至34.33元,每手100股,入場費約3,467.6元。以最高招股價計,集資額117.89億元,用于用作增強資本,及支持業務增長。公司明日起至下周二(12月7日)招股,12月15日掛牌;保薦人為中金及瑞銀。
新華人壽已引入四名基礎投資者于A+H上市中認購7.8億美元,包括于新加坡上市的保險公司大東方控股投資3.8億美元,馬來西亞主權財政基金國庫控股將投資1.5億美元,對沖基金D.E. Shaw & Co投資1.5億美元,中央匯金入股的私募基金MBK Partners投資1億美元。
公司預計,截至今年12月底全年盈利不少于27.12億元人民幣(下同)。今年上半年盈利17.75億元,去年全年盈利22.49億元。
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