新浪財經訊 11月29日下午消息 一直未找到基礎投資者的巨型新股周大福(微博)珠寶(01929-HK),在大股東兼榮譽主席鄭裕彤的一眾富豪好友力撐下,據悉昨日首日國際配售已獲得足額認購。公司更撤回出售股東舊股的安排,改為全部發售新股。
消息人士透露,周大福本次IPO95%的國際配售股份,一天內便已獲得足額認購。事實上,昨日周大福珠寶的推介會上有逾400富豪名流出席,其中多人公開表示將認購股份,包括恒基地產(00012-HK)主席李兆基、麗新發展(0488)主席林建岳、英皇集團主席楊受成等。甚至連匯豐亞太區行政總裁王冬勝都罕見地在新股推介會露面,并表示“會支持”。
據悉目前的國際配售部分足額,甚至還沒有計算來自歐美的訂單。不少富豪不但以私人銀行即時認購,更在會上幫周大福向媒體推介,力挺招股價合理“不貴”。不過,消息也稱不少投資者均以招股價下限認購,顯示他們對新股市場依然審慎。
周大福珠寶在國際配售的最后一刻改變了發售結構,原本發行8.001億股新股以及2.499億股舊股,現時改為10.5億股全數新股,但在超額配售權部分,大股東則可額外發行2.1億股舊股,大大減少了大股東出售舊股的數目。鄭裕彤對此回應稱“不舍得賣太多股份。”
周大福今年來已向包括鄭氏家族的大股東,兩度派發33億及12億港元的股息。如果超額配售獲行使,股東將可額外套現23.5億至32.9億港元。
周大福珠寶上市后,最終控股公司是兩間離岸注冊公司,分別名為鄭裕彤家族(CYT Family)及鄭裕彤家族II,各自持有49%及40.2%的周大福資本,周大福資本則持有周大福控股74.1%,周大福控股則持有上市公司周大福珠寶的89.5%權益。
本次周大福富豪云集的推介會被市民形容為“勁過選特首造勢”,甚至媲美大型車展。周大福主席鄭家純出動座駕賓利(Bentley)配上“8888”無字頭車牌,吸引不少人圍觀,玩具大王蔡志明的白色賓利車牌則是“138”,英皇集團老板楊受成則乘坐勞斯萊斯,配上其十余年前以1300萬購得的“9”號車牌。掛“HD3333”牌勞斯萊斯,則是恒大地產(03333-HK)主席許家印的座駕。(彭琳 發自香港)
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