新浪財經訊 11月29日消息,據港媒報道,挾新世界發展(017)主席鄭裕彤之名上市的周大福珠寶(1129),昨天首天展開路演,獲不少中、港財金界名人現身“撐場”。
據香港信報報道,挾新世界發展(017)主席鄭裕彤之名上市的周大福珠寶(1129),昨天首天展開路演,除獲不少中、港財金界名人現身“撐場”外,市場消息指出,恒地(00012)主席李兆基、華人置業(00127)主席劉鑾雄、平保(02318)董事長馬明哲,以及玩具大王蔡志明,更已率先入飛認購,惟未有透露具體金額。
近日已成為全城焦點所在的周大福珠寶,昨天正式展開路演,以及舉行投資者推介會,而且獲多位中港財金名人及大富豪親身撐場,場面星光熠熠。
據現場所見,除上述四人外,其它到場的富豪還有阿里巴巴(微博)(1688)主席馬云(微博)、恒大(3333)主席許家印、澳博(880)執行董事梁安琪、信德集團(242)董事總經理何超瓊、長實(001)副董事總經理兼執行董事葉德銓、殼王陳國強、匯豐亞太區行政總裁王冬勝、英皇集團主席楊受成等。大部分出席人士均表示,有意認購周大福珠寶。市場傳聞指其國際配售首日已獲得近乎足額認購。
鄭裕彤在出席投資推介會后說,對周大福珠寶上市充滿信心,并表示將該公司上市是為了結心事,強調上市并非為分家。
另一方面,據周大福珠寶最新招股文件顯示,該公司是次招股數據與早前其招股文件有少許出入。當中,是次發售10.5億股股份將全為新股,而非一如早前所指的76.2%為新股,23.8%為舊股。但據了解,若有超額配售(約15%股權),將會全部出售舊股。
償還貸款減至36.5%
集資用途方面,根據早前其招股文件所指,45%將用于開店及有關費用,而40%將用于償還大股東及銀行貸款。但最新文件指出,是次集資所得用于開店費用將增至50%,而償還貸款方面則減至36.5%。
初步招股文件又顯示,截至今年9月底止年度,該公司營業額為238.7億元,按年增加79%,盈利為26.9億元,按年增加129%。截至3月底止年度,2009年至2011年的營業額分別為184.1億元、229.3億元及350.4億元,而盈利分別為19億元、21.4億元及35.4億元。該公司預測,截至2012年3月底止年度,盈利將不少于63億元。
另外,該公司今年上半年中國及本港的同店銷售分別為45.3%及78.5%,而2011年財年度中國及本港的同店銷售分別為35.2%及32.4%。
周大福珠寶將于下周一,即下月5日公開招股,15日掛牌上市,每手入場費為4242.34元,安排行為匯豐、高盛、摩根大通、德銀、花旗、瑞銀及瑞信。
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