新浪財經(jīng)訊 11月14日下午消息 香港富豪鄭裕彤旗下周大福(微博)珠寶上周在港交所通過聆訊后，今日已開始預路演，計劃在12月15日正式掛牌。為了盡快上市，周大福已將市盈率調(diào)降至30倍以下，但承銷商預期仍可實現(xiàn)26倍以上市盈率，市值更可能高達3000億港元。

　　據(jù)知情人士稱，周大福珠寶IPO最新預期集資最多30億美元，如果成功上市，不但將成為香港新股市場下半年最大的“巨無霸”，也將問鼎今年7月以來全球第一大IPO。此前有外電報道則指，周大福為了順利上市，計劃集資額從30-45億美元(234-351億港元)調(diào)降至25-40億美元(195-312億港元)。

　　外電今晨報道指，周大福將于11月28日展開正式的推介活動﹐計劃在下月15日在港交所掛牌。不過，公司今日已展開上市前預路演，接觸并了解投資者的反映。

　　據(jù)悉周大福本次計劃發(fā)行10.5億股股票，若有足夠需求推動則另有15%的超額配售選擇權。根據(jù)初步的銷售文件，在行使超額配售選擇權之前發(fā)行的10.5億股股票中﹐有76%為新股﹐約24%為舊股。

　　周大福本次上市的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人為摩根大通、匯豐控股、德意志銀行以及高盛。花旗集團、瑞士信貸以及瑞銀加入了承銷隊伍。盡管周大福此前已透露將調(diào)降估值以吸引投資者，但德銀仍預期周大福寶珠估值在2410-3020億港元之間，相當于2012年市盈率26.3-32.9倍。

　　德銀預期周大福2014年度的盈利將為135億美元，復合年增長率高達56%，銷售額達1260億港元，復合年增長率53%。這一推斷基于周大福每年開設200-300間店，復合年增長率達到16.8%。

　　目前周大福是內(nèi)地及港澳地區(qū)的最大珠寶零售商，2010年在內(nèi)地的市場占有率為12.6%，港澳地區(qū)為20.1%。截至2011年度上半年，周大福共有1506間銷售店，其中主要位于內(nèi)地，共有1417間。港澳及其它地區(qū)有89間。周大福珠寶計劃在2016年銷售店數(shù)目增至2000間。

　　據(jù)初步銷售文件顯示，周大福IPO籌集的資金用途包括購買新材料以及補充庫存、償還IPO之前用于派息的貸款、整修及購買銷售門店﹐以及在深圳建立新辦公室。

　　此外，本次IPO的集資總額中將有17%左右的資金，將用來償還從鄭裕彤個人擁有的周大福企業(yè)有限公司借入的用作營運資金的款項。(彭琳 發(fā)自香港)