據參與新華上市的中資券商人士稱,新華人壽準備在10月20日前接受香港交易所的聆訊后,然后啟動預路演和路演,且并不排除先H股后A股上市。
按照此前新華人壽高層曾對記者透露的上市窗口,首選9月,次選年底,但目標是年內上市。然而資本市場從三季度開始一直處于震蕩下跌的狀態,市場融資能力較差,監管審批亦有所放緩。因此新華未能如期在9月登陸A股和港股上市。但新華人壽內部人士表示,盡管市場環境較差,但公司一直在沖刺年內上市。但如四季度股市繼續大跌影響發行,新華才可能重新選擇上市時間。
昨日有消息稱,新華于上月底向證監會遞交了A股上市申請,力爭能在短期內獲批,最快11月底之前完成A +H股上市。根據參與新華上市的中資券商人士透露,最新的時間表是新華準備在10月中旬接受香港交易所的聆訊后,啟動預路演和路演,并不排除先H股后A股上市。但最理想的結果是兩地同步上市。新華增發股本比例,基本確定為兩地上市完成后,新發行的A股和H股分別占7%和11%,融資規模高達40億美元。
然而如今的市場狀況令人堪憂。知情人士稱,新華或將微調上市募資規模,對定價和募資額有所調整。但最后的定價可能仍不會低于30元。
新華亦做了兩手準備,在9月底發行了50億10年期的次級債。這是新華繼2010年11月完成140億元增資后的第二次“補血”。《南方都市報(微博)》
|
|
|