⊙記者 時娜 ○編輯 梁偉
據接近中信證券H股承銷團隊的消息人士透露,以招股價下限12.84港元計,該股國際配售約接獲4倍的認購,將于今日(28日)定價,10月6日如期登陸港交所。
中信證券H股公開發售于昨日中午截止認購,據了解,相關數據正在緊張統計中,公開發售的結果將于10月4日公布。由于招股期間碰上全球股市大跌,有市場消息稱,中信證券H股的公開發售部分很可能未獲足額認購。
中信證券此次共向香港的散戶投資者發售4976.5萬股H股,占其H股發售總量9.953億股的5%,招股價12.84港元至15.2港元,公開發售最多集資7.56億港元。但是周一孖展截止認購時統計的數據顯示,8家券商共借出240萬港元的孖展額度,還不到其公開發售集資額的1%。
但是,據了解,其國際配售反應理想,早在初步推介階段,已獲淡馬錫等6名基石投資者斥資共8.5億美元認購,其后在全球十數個國家展開的路演也得到眾多機構投資者的追捧。接近承銷團隊的消息人士透露,國際配售共接獲逾500億港元的認購,相當于以招股價下限12.84港元定價的4倍左右。
分析人士指出,由于國際配售的認購額足以彌補公開發售的不足,預計中信證券H股將如期在港交所上市。定價方面,由于市況不好,公司很可能以招股價下限12.84港元定價,以便給投資者更多的空間,保證上市后的股價表現。
市況不佳使同期招股的三一重工、徐工機械等多只新股決定延遲登陸港交所的步伐,但中信證券管理層曾在多個場合表示過一定會如期上市,據了解,為保證中信證券H股10月6日如期在港交所掛牌,負責此項目的各部門近日天天加班趕工,一切準備工作均在正常推進中。
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