新浪財經訊 09月21日消息，中信證券擬發售9.953億股，其中5%為公開發售，95%為國際配售；傳招股價介乎12.84元至15.2元，最多集資151.29億元，另有15%額外配售權，最多可達173.98億元；每手500股計，入場費7676.6元。

　　中信證券擬于9月22日至27日招股，28日定價，10月6日掛牌。保薦人為中信證券、建銀國際及工銀國際。聯席國際協調人為美銀美林、里昂、東方匯理、匯豐及摩根士丹利。

　　集資所得65%將用于建立及收購海外研究平臺、銷售及交易網絡，30%用于開發資本中介型業務，余下5%為一般營運資金。

　　市場消息指，中信證券目前至少已鎖定六名基礎投資者，包括巴西投資銀行BTG Pactual、新加坡國有投資公司淡馬錫、科威特主權財富基金科威特投資局、對沖基金Och-Ziff、富邦人壽以及美國資產管理公司Waddell & Reed，合共認購8.5億美元。