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中信證券香港上市敲定承銷商 外資大行被拒門外

http://www.sina.com.cn  2011年04月14日 08:00  新浪財經(jīng)

  新浪財經(jīng)訊 4月14日消息,據(jù)港媒報道,早前已宣布落實來港上市、擬集資逾百億元的中信證券,近日敲定承銷上市的投行名單。較為罕見的是,這次中信證券的保薦人,竟全數(shù)為中資券商。

  據(jù)香港《信報》報道,早前已宣布落實來港上市、擬集資逾百億元的中信證券,近日敲定承銷上市的投行名單。較為罕見的是,這次中信證券的保薦人,竟全數(shù)為中資券商,外資行一家不入,承銷收入可說“肥水不流別人田”。

  據(jù)市場消息透露,中信證券經(jīng)日前“選美”后,已敲定子公司中信證券國際;加上中銀國際、建銀國際及信達(dá)等中資投行作為承銷團(tuán)成員,但令投行界訝異的是,以為每逢“大刁”必見身影的外資大行,竟全數(shù)未見入圍。有消息指出,在挑選承銷投行時,中信證券已有意排除外資行介入,甚至連競標(biāo)會都未有邀請參加。有外資投行中人抱怨,中信證券今次挑選保薦人時,甚至沒有通知他們?nèi)ジ倶?biāo)(pitching)。

  有投行界人士分析,中信證券作為內(nèi)地最大券商,近年也銳意發(fā)展海外業(yè)務(wù),故一直視歐美投行為競爭對手,這次拒絕外資行參與上市計劃,一來免得外資行窺探中信證券的商業(yè)秘密,二來也反映中信對自身實力的信心。

  有中資投行駐港負(fù)責(zé)人認(rèn)為,中信證券上市以全中資團(tuán)隊承銷,并不令人意外,“中資券商一直說要走出去,這次正好借機鍛煉一下各行的操作能力”。不過,他坦言,中資行雖然近年在香港以至亞洲市場皆已嶄露頭角,但去到歐美等地,客戶基礎(chǔ)的確與大行有差距。但他估計,以中信證券的叫座力,單單亞洲市場已足以支持中信的融資需求。

  中信證券于上月尾公布H股集資計劃,預(yù)計發(fā)行近10億股。以中信證券A股(600030)昨日收市價計算,是次集資規(guī)模將可達(dá)168億元。中信證券早前于內(nèi)地披露,是次募集資金將用于海外業(yè)務(wù)、資本中介業(yè)務(wù)以及補充流動資金。

  除了中信證券外,另一家內(nèi)地金融機構(gòu)光大銀行據(jù)傳也已正式向港交所(388)遞交上市申請。而早前有指集資金額最多達(dá)140.4億元的上海醫(yī)藥,將于今天進(jìn)行上市聆訊。此外,全球最大商品交易商嘉能可據(jù)傳將于下周開始進(jìn)行招股前推介,而擬于明年首季上市的周大福,則有傳已篩選出10間投行,據(jù)知最終選出5至6間投行安排上市。

  另外,將于今天截止認(rèn)購的海隆(1623),昨日仍未獲足額認(rèn)購。集團(tuán)早前引入基礎(chǔ)投資者中飛建銀航空產(chǎn)業(yè)投資基金。中飛建銀是由中航集團(tuán)與建銀國際共同持有的基金,該基金自去年10月成立,投資規(guī)模約1億美元(即約7.8億港元)。中飛建銀航空產(chǎn)業(yè)投資基金董事總經(jīng)理朱詠民表示,海隆是基金首次投資內(nèi)地企業(yè)。對于快將招股的嘉能可,朱詠民不排除屆時有可能投資。

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