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新浪財經訊 4月8日下午消息 香港人民幣IPO下周一正式起跑,匯賢房地產信托投資基金(REIT)(87001-HK)本周日將公布發售詳情,計劃29日掛牌。消息指匯賢每單位售價5.24-5.58元(人民幣,下同),總集資額104.8-111.6億元人民幣。
市場消息稱,由長實(00001-HK)分拆的匯賢房托盡管大受投資者歡迎,但定價并未如傳言般定至6元附近,而是在5.24-5.58元人民幣之間。匯賢本次IPO擬發售20億個單位,集資額共104.8-111.6億元,相當于每單位派息回報率4-4.3厘。
匯賢將于周日公布發售詳情,下周一(11日)起在香港公開發售,至于19日中午12時才截止,招股日期比一般新股多出2日,相信是為了在本地吸納更多散戶。匯賢計劃在本月29日掛牌,保薦人為中銀國際、匯豐以及中信證券。
作為人民幣IPO的第一炮,匯賢本次在港發售備受銀行和券商重視,收票分行破紀錄地多達100間。與此相比,2006年招股的工行有多達97萬名投資者認購,當時也僅有88間收票分行。匯賢的收票行包括匯豐、中銀香港、恒生、中信、渣打及東亞銀行,初步估計將印發逾200萬份認購表格,以及超過20份招股書。
鑒于投資者反應踴躍,銀行業紛紛推出優惠搶匯賢生意。匯豐銀行宣布從下周一起,推出人民幣首次公開發行新股的認購優惠,在網上理財經匯豐代理人認購人民幣新股,可免50元人民幣手續費,而5月底前進行二手買賣,每宗傭金最低收費由100元減至50元人,同時延長了人民幣兌換及開立人民幣戶口的優惠。
中銀香港也將于下周一推出人民幣新股認購優惠至4月19日,內容包括新股認購費豁免、開立“外匯寶”儲蓄賬戶及人民幣證券結算賬戶優惠、買入傭金0.1%優惠等。
在本地券商方面,初步統計多家券商已為匯賢總共預備了逾400億元人民幣的“孖展”(以保證金貸款認購新股)額度,以備客戶使用。有券商表示目前已有不少客戶提前認購,耀才證券更稱有兩名大戶“孖展”認購,涉資逾10億元。(彭琳 發自香港)