據外電3月23日報道,長江實業(00001.HK)旗下REIT匯賢房托作為香港首只以人民幣計價的證券上市在即,銷售合約顯示,匯賢房托擬通過首次公開募股(IPO)籌資約280億元人民幣,發售股份中80%將向機構投資者出售。
報道稱,中銀國際、中信證券國際和匯豐主要經辦此次IPO,按照合約顯示的時間表,預計匯賢房托3月30日至4月11日招股認購,4月19日掛牌上市。
報道援引銷售合約細則顯示,此次匯賢房托將在此次IPO中出售27億股現有股份,約占全球發行的40%,發售股份中80%面向機構投資者,其余20%則面向香港的零售投資者,IPO融資總額高達280億元(約合43億美元)。
報道引述銷售合約指出,此次匯賢房托IPO中的主要資產為在北京的東方廣場物業,東方廣場位于北京長安街,擁有近10萬平方米,包括8座甲級寫字樓、1座購物商廈以及東方君悅大酒店和服務式公寓。截至2009年,長江實業擁有東方廣場33.4%股權,和記黃埔(00013.HK)擁有18%。