新浪財(cái)經(jīng)訊 10月6日消息，集資逾千億港元的友邦保險(xiǎn)(AIA，新上市編號(hào)：01299)昨日登場，據(jù)香港媒體報(bào)道，市場消息透露該只巨型新股首日路演即告足額認(rèn)額。市傳更獲“股神”巴菲特及AIG最大私人股東Fairholme，分別認(rèn)購15億及11億美元(約117億及85.8億港元)，加上6名基礎(chǔ)投資者的19億美元定單，已占去本次基本集資額30%。

　　新引6基礎(chǔ)股東 國浩九倉周大福

　　“大飛”已占基本集資額30%

　　據(jù)香港《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道，消息又稱，友邦早于上市前積極洽商主要投資者(Anchor Investor)，故首日國際路演，單是來自主要投資者的“大飛”已告足額，當(dāng)中包括不少早前曾洽商成為基礎(chǔ)投資者的大型基金、主權(quán)基金等，因不希望設(shè)有禁售期而改循國際配售認(rèn)購。

　　友邦最新成功引入6名基礎(chǔ)投資者，包括斥資10億美元認(rèn)購的科威特投資局、認(rèn)購4.2億美元的國浩集團(tuán)、馬來西亞主權(quán)基金KWAP、九倉集團(tuán)各認(rèn)購2億美元，同屬鄭裕彤旗下的新世界及周大福則合共認(rèn)購1億美元。

　　主要投資者 不保證全數(shù)分配

　　事實(shí)上，友邦今次對(duì)主要投資者的“要求”甚高。據(jù)了解，要成為主要投資者的認(rèn)購額需最少2.5億美元，而且有別于大部分新股的安排，主要投資者只獲承諾在分配時(shí)有優(yōu)先權(quán)，但不保證可獲分配全部或大部分認(rèn)購股份。

　　據(jù)銷售文件指出，友邦招股價(jià)介乎18.38至19.68港元，相等于2010年內(nèi)涵價(jià)值1.23至1.32倍，預(yù)測市盈率(PE)為14.1至15倍，2011年度為12.7至13.6倍。以每手200股計(jì)，入場費(fèi)約3,975.7港元。

　　值得注意的是，友邦是次發(fā)行結(jié)構(gòu)較一般新股復(fù)雜，其發(fā)行股份全部是舊股，基本發(fā)行股數(shù)是58.574億股，占總股本48.6%，集資138.78億至148.59億美元(約1,082.48億至1,159億港元)。

　　啟動(dòng)兩增發(fā)機(jī)制 最多集1600億

　　此外，高盛、大摩、德銀及花旗作為是次上市的全球協(xié)調(diào)人，可視乎情況增發(fā)11.715億股，相等于基本發(fā)行股數(shù)的20%，令集資額可增至166.54億至178.3億美元。

　　若反應(yīng)踴躍，友邦亦如同其他新股一樣，有15%超額配股權(quán)，具體股數(shù)則視乎是否行使上述20%的增發(fā)股數(shù)而定。

　　換言之，如兩項(xiàng)增發(fā)機(jī)制同告行使，是次友邦發(fā)行股數(shù)將較基本發(fā)行股數(shù)增加近4成，至80.83億股，集資額最多可增至204億美元(約1,591.2億港元)，美國國際集團(tuán)(AIG)的持股則會(huì)減至32.9%。

　　業(yè)務(wù)方面，據(jù)初步招股文件顯示，友邦預(yù)測截至今年11月30日止年度盈利介乎14億至23億美元，股東應(yīng)占稅后溢利則為不低于16億美元。其截至今年8月底止9個(gè)月，新業(yè)務(wù)價(jià)值為4.63億美元，按年增長23.5%。