郭興艷

　　接近承銷商的一位消息人士稱，美國友邦保險(AIA)已于9月27日展開上市前預路演，預計將于10月6日正式對外路演，并在10月29日登陸港交所。若一切順利，友邦保險將以至少150億美元(約1170億港元)的集資額成為港股“新股王”。

　　現時港股集資王是2006年來港上市的工商銀行(01398.HK)，當年工行H股在港集資1086.5億港元，超額配售后籌得資金高達1200億港元，雄踞新股集資榜榜首。今年7月A+H上市的農業銀行(01288.HK)，H股集資額為938億港元，僅次于工行。

　　友邦此次上市是志在必得，除了于9月27日委任Marc de Cure擔任新首席財務官外，友邦保險的IPO團隊可謂星光熠熠，11家投行參與其中，包括花旗、高盛、大摩、德銀、巴克萊資本、摩根大通、美銀美林、瑞信、瑞銀、馬來西亞的CIMB及唯一一家中資行工銀國際。

　　消息人士告訴《第一財經日報》，友邦此次來港IPO籌資并不涉及發新股，是總股本的25%～30%，全部為美國國際集團(AIG)減持的舊股，籌資金額介于100億～150億美元之間，所得資金主要用于AIG償還美國財政部高達1800億美元的救助貸款。

　　早前有媒體報道，中資機構包括中國人壽、復星集團和信達資產，終止了以私募形式收購友邦保險30%的股權。在此之前，友邦與英國保誠355億美元的“聯姻”已告吹，曾于去年底嘗試來港IPO的友邦，不得不重啟IPO，為持有其80%股權的AIG籌集資金。

　　消息人士指出，兩家主權基金包括新加坡投資公司和卡塔爾投資局均有意成為基礎投資者，但在價格區間未確定前尚未得到最終確認。消息人士還表示，與一些中資機構的洽談也在進行中，當時放棄私募股權形式主要是需要多處監管機構批準，涉及太多時間。

　　另外，在友邦保險來港大集資前，金風科技(02208.HK)在6月折戟后，調低招股價卷土重來。金風科技已于昨日開始公開招股，10月8日正式掛牌。每股作價15.98港元～17.98港元，比原招股價19.8港元～23港元折讓9.1%～30.52%。金風科技將籌集資金最多71.07億港元，比原集資額90.9億港元減少22%。