新浪財經訊 北京時間9月1日凌晨消息,香港各大銀行為安排IPO(首次公開募股)交易所收取的服務費今年創下歷史最低水平,原因是香港市場上的IPO交易所籌集的資金總額已經超過了美國和英國市場之和,使得這一市場上的競爭日趨激烈。
據彭博社編纂的數據顯示,今年截至目前為止通過IPO方式在香港上市的37家公司所支付的平均服務費率為2.2%,創下自該社從1999年開始追蹤這一數據以來的最低水平。數據還顯示,雖然這些在香港IPO上市的公司總共籌集到了187億美元的資金,較美國市場上的IPO交易總額高出64%,但香港各大銀行通過承銷這些交易所賺取的收入則比美國各大銀行低了43%左右。
高盛集團(GS)、摩根大通(JPM)和德意志銀行(DB)等大型投資銀行正在領導華爾街公司下調IPO交易服務費的進程,目的是贏得承銷更多交易的機會。目前,華爾街金融服務公司正面臨著來自于中國大陸銀行的日趨激烈的競爭。自最近一次金融危機開始以來,大陸銀行在香港IPO市場上所占份額已經增長了50%。
紐約私募股權投資公司華平投資集團(Warburg Pincus LLC)的資本市場部門負責人克里斯托弗-特納(Christopher Turner)稱:”對于香港市場上的全球性大型銀行來說,它們真的沒有太多選擇。在這一市場上,IPO業務一直都在增長,因此對銀行來說,在這個市場上建立起‘灘頭堡’已經變得更加重要,這能令其獲得更多交易。”華平投資集團管理著大約300億美元的客戶資金。
據彭博社編纂的數據顯示,在7月份于香港市場IPO上市的交易中,中國農業銀行(601288)向高盛集團、中國國際金融有限公司及其他5家銀行所支付的IPO服務費率為1.96%。中國農業銀行通過這項IPO交易在香港市場上籌集了120億美元的資金。(文武)
|
|
|