以低傭金及提供網上經紀服務而聞名的香港本土證券公司耀才證券金融集團有限公司 (耀才證券)于24日上午天公布其股份發售及香港公開發售的結果。公司宣布,香港公開發售部份獲得約163倍認購,而機構發售也獲超額認購。公司將招股價定為每股1.60港元,并因應香港公開發售反應踴躍而啟動了回撥機制,公開發售股份數目最終增至8340萬股,配售股份數目則調低至8340萬股。
根據最終發售價每股發售股份1.60港元計算,耀才證券的集資凈額預計約為2.37億港元。公司表示,將主要用于發展集團現有的證券業務,包括孖展融資及首次公開發售融資 (占90%),另外有10%用于發展集團現有的期貨業務。
耀才證券股份將于8月25日在香港聯合交易所有限公司主板掛牌,股份代號為1428,每手股數為2,000股。交銀國際(亞洲)有限公司及新百利有限公司為是次上市活動之聯席保薦人,而交銀國際證券有限公司則出任賬簿管理人、牽頭經辦人及包銷商。
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