舒時

　　耀才證券(01428.HK)，香港當?shù)匾患乙缘蛡蚪鸲�聞名的券商，昨日公布了在香港�?lián)交所主板上市詳情。

　　公司表示，將發(fā)售合共16680萬股股份，作價每股1.35 至1.62 港元(面值每股0.30港元)，其中10%向散戶公開發(fā)售 (可予重新分配)，而機構(gòu)配售股份數(shù)目為90%。按發(fā)售價范圍的中位價1.485港元及未行使超額配股權(quán)計算，扣除包銷傭金和其他估計發(fā)售費用后，預計這次集資凈額約2.18億港元。

　　配售已經(jīng)于8月9日(星期一)開始并將于8月17日(星期二)結(jié)束，公開發(fā)售則將于8月12日(星期四)開始，并于2010年8月17日(星期二)中午截止。定價及配發(fā)結(jié)果將在8月24日(星期二)公布。按計劃，股份將于2010年8月25日(星期三)在香港聯(lián)交所主板掛牌，每手2000股。交銀國際(亞洲)有限公司及新百利有限公司為聯(lián)席保薦人，而交銀國際證券有限公司則出任賬簿管理人、牽頭經(jīng)辦人及包銷商。

　　耀才證券此次IPO引入了交通銀行全資附屬公司交銀國際控股有限公司(交銀國際)作為策略性投資者，后者將在耀才證券上市后持有集團7.5%股權(quán)。耀才證券的招股書披露，交銀國際于今年7月2日以1140萬港元入股耀才證券5000萬股，約合每股0.228港元，照此計算，按IPO最高發(fā)售價計算，交銀的入股成本比發(fā)售價折讓約86%。

　　對此，招股書解釋，交銀國際的上述入股源自2009年11月25日與尚未上市的耀才證券簽訂的一項期權(quán)協(xié)議，根據(jù)上述協(xié)議的性質(zhì)，交銀國際在此期間承擔了投資風險，因此獲得耀才證券允許的大幅折讓。

　　交銀國際的上述股份鎖定期為6個月。不過公司首席財務官許華釗對《第一財經(jīng)日報》表示，有信心交銀國際會成為長期投資者，“因為它們看好我們才會投資”。

　　許華釗同時透露，公司正在考慮通過交銀國際展開各項可能的合作，“我們會研究每一項可合作的方面”。

　　這些合作可能包括利用在香港正如火如荼的人民幣業(yè)務。