本報訊 國泰君安證券駐港子公司——國泰君安國際控股有限公司通過國際配售及香港公開發售發行4.51億股,將于今日在香港聯交所主板掛牌上市。國泰君安證券就此將成為中國大陸第一家獲中國證監會批準在港IPO的內地券商。
國泰君安國際本次發行方式為全球發售,實際發行數量為45,100萬股,其中90%國際配售,10%為香港公開發售。發售價為每股4.3港元,發行市盈率在24倍,募集資金19.39億港元。募集資金將用于拓展股份保證金融資組合及促進集團經紀業務的增長;減少用作集團營運資金的銀行借款;開發新業務,包括杠桿式外匯業務、財富管理業務及貸款業務等;發展直接投資業務及一般營運。(彭春來)