一知情人士透露，農(nóng)行權(quán)證有望與正股同日登場

　　郭興艷

　　6月30日，中國農(nóng)業(yè)銀行(01288.HK，“農(nóng)行”)H股將開始公開招股。《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》根據(jù)業(yè)內(nèi)人士的不完全統(tǒng)計(jì)，香港本地各大券商已準(zhǔn)備超過1000億港元融資額度，爭搶散戶投資者。

　　還有知情人士向本報(bào)透露，港交所正在研究能否批準(zhǔn)農(nóng)行權(quán)證與正股同步出臺。如果農(nóng)行獲批，將是繼2006年上市的工行之后，第二只獲準(zhǔn)正股加權(quán)證同日掛牌登場的新股。

　　預(yù)留千億融資額度

　　面對農(nóng)行IPO盛宴，香港各大券商和銀行均預(yù)留大量融資額度，爭奪散戶新客。

　　富昌證券總經(jīng)理藺常念告訴本報(bào)記者，其證券行已為散戶提供10億港元的融資額度，現(xiàn)在已經(jīng)有散戶交納押金報(bào)名認(rèn)購農(nóng)行H股。

　　他表示，最近是香港的半年結(jié)時期，香港銀行同業(yè)間拆息趨于緊張，但相信不會影響農(nóng)行上市的資金需求。藺常念估計(jì)，業(yè)內(nèi)已預(yù)留上千億港元的融資額度，情況與當(dāng)年工行(01398.HK)來港上市頗為相似。

　　永隆銀行證券及期貨有限公司董事林啟康向記者透露，農(nóng)行的國際配售與公開發(fā)售該行都在參與進(jìn)行中。他表示，該行分銷國際配售部分反應(yīng)較好，但具體認(rèn)購情況不便透露。

　　林啟康指出，該行共有三組人員負(fù)責(zé)農(nóng)行IPO業(yè)務(wù)，分行前線銷售人員已參與其中，主要開展向散戶進(jìn)行公開發(fā)售的融資業(yè)務(wù)。他透露，散戶可以用接近成本的價格融資，并申請認(rèn)購農(nóng)行H股。據(jù)他估計(jì)，業(yè)內(nèi)為農(nóng)行預(yù)留的融資額度至少有1000億港元，最多可達(dá)2000億港元。

　　林啟康指出，現(xiàn)時客戶均以H股發(fā)行價上限進(jìn)行申請認(rèn)購，他預(yù)計(jì)農(nóng)行H股最終會以中間價位定價。

　　一接近農(nóng)行IPO團(tuán)隊(duì)人士向記者表示，農(nóng)行管理層來港路演后機(jī)構(gòu)認(rèn)購更為踴躍。他表示，路演午餐會后，部分機(jī)構(gòu)即追加訂單，并將上調(diào)價格下單。據(jù)他透露，國際配售認(rèn)購已超額至少八倍。

　　農(nóng)行權(quán)證有望同日登場

　　一位中資銀行衍生產(chǎn)品部人士向本報(bào)透露，港交所正在研究能否批準(zhǔn)農(nóng)行的權(quán)證與正股同步出臺。他指出，如果農(nóng)行獲批，將是繼2006年上市的工行之后，第二只獲準(zhǔn)正股加權(quán)證同日掛牌登場的新股。當(dāng)記者就此詢問上述接近農(nóng)行IPO團(tuán)隊(duì)人士時，該人士表示暫不知情。

　　上述人士表示，他曾于6月28日向港交所查詢農(nóng)行權(quán)證何時能批準(zhǔn)，但港交所仍未有定案。他表示，香港現(xiàn)有約20家權(quán)證發(fā)行商，其中17家比較活躍，對發(fā)行農(nóng)行權(quán)證均有興趣，相信一旦獲批，發(fā)行權(quán)證數(shù)目將介于40~60只之間。

　　一般來說，新股上市20日后，港交所才會考慮容許發(fā)行相關(guān)股票的權(quán)證，主要是出于股票成交量和活躍度的考慮。不過，港交所近年引入新指引，容許流通量高的新股，提早在正股上市后一個星期安排權(quán)證上市，包括建設(shè)銀行(00939.HK)和民生銀行(01988.HK)。而迄今為止，獲準(zhǔn)新股和權(quán)證同日上市的股票，仍然只有工行一家。