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廣汽集團(tuán)(02238.HK)18日早間公告,宣布公司已向香港聯(lián)交所申請(qǐng)以介紹方式將22.133億股廣汽H股上市及買賣。
公告并稱,預(yù)期廣汽H股將于2010年8月30日上午9時(shí)30分開(kāi)始買賣,每手2000股股份。
這意味著廣汽集團(tuán)借殼H股公司駿威汽車實(shí)現(xiàn)整體上市,已進(jìn)入最后階段。
另一方面,根據(jù)廣汽集團(tuán)同日公布的私有化駿威汽車(00203.HK)的時(shí)間表顯示,駿威股份的最后交易日期為8月16日,并將在8月25日正式撤銷其在聯(lián)交所的上市地位。
不過(guò)廣汽集團(tuán)要順利私有化駿威汽車以及實(shí)現(xiàn)上市,還需經(jīng)過(guò)香港法院會(huì)議、駿威股東特別大會(huì)和聯(lián)交所的批準(zhǔn),以及通過(guò)香港高等法院就申請(qǐng)減資命令的聆訊。
時(shí)間表顯示,駿威股份將在7月16日停牌,同日舉行法院會(huì)議和駿威股東特別大會(huì),并在8月24日進(jìn)行高院聆訊,
截至目前,廣汽通過(guò)其全資附屬公司持有28.50億股駿威股份,占其已發(fā)行股本的37.9%,鄧普頓資產(chǎn)管理公司持有11.63億股駿威股份,占駿威已發(fā)行股本的15.47%。最終安排換股的駿威股份總股份數(shù)落實(shí)為 46.69億股。
據(jù)廣汽集團(tuán)和駿威汽車在6月8日的公告,廣汽提高了換股比例,最后確定為每股駿威換股0.474026股廣汽H股。
廣汽集團(tuán)本次介紹上市,由摩根大通、摩根士丹利和中金香港證券為聯(lián)席保薦人。其H股僅以介紹方式在聯(lián)交所主板上市,除向駿威汽車合資格股東發(fā)行者外概無(wú)就上市而發(fā)行任何廣汽H股。
據(jù)上市文件披露,目前廣汽共有39.35億股內(nèi)資股,發(fā)行22.133億股H股后,廣汽工業(yè)將持有廣汽集團(tuán)58.84%的股權(quán),其他公眾持股將占36%。
廣汽此前曾表示,由于駿威通過(guò)其全資附屬公司持有廣汽本田50%的股權(quán),私有化安排將有助駿威成為廣汽的全資附屬公司,從而將駿威產(chǎn)生的100%利潤(rùn),包括廣汽本田產(chǎn)生的50%利潤(rùn)歸屬于廣汽股權(quán)持有人。
廣汽此次在上市文件中透露,公司計(jì)劃重新安排集團(tuán)內(nèi)部架構(gòu),以最終成為廣汽本田的直接股東,不過(guò)目前還需要中國(guó)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。
駿威汽車昨日收市報(bào)3.58港元,跌1.10%。