新浪財經訊 6月3日下午消息 保誠撤銷收購友邦保險,友邦重啟在港上市之途。彭博社引述消息稱,美國國際集團(AIG)為友邦保險IPO估值在320億在360億美元之間。但分析指市況波動,集資額是否能達到目標要看下半年市場情況。
目前,友邦保險客戶數量達到2300萬人,旗下管理資產超過600億美元。高盛集團及花旗銀行的估值在320億美元至340億美元之間,而摩根斯坦利估值在最高,上限為360億美元。分析人士稱,與保誠集團在撤銷收購前最后報價304億美元相比,友邦單獨在港上市,對集團融資償還政府救助資金可能更為有利。
由于保誠提出收購,友邦保險今年3月終止香港上市方案,市場人士預期,友邦如果重啟IPO須補充今年上半年的財務數據,有可能最早今年10月在港上市。消息指,AIG集團目前已經開始與可能的投資者進行接觸,包括卡塔爾主權基金、淡馬錫控股及渣打銀行等。AIG集團去年曾聘請摩根斯坦利及德意志銀行等為其進行IPO運作,外界預料兩家投行也將再度獲聘。
保誠集團上周最后與AIG協商降低收購價格遭到拒絕,昨日宣布終止與AIG集團在3月1日就友邦保險所達成的收購協議,同時將支付1.526億英鎊(約2.24億美元)“分手費”,供股計劃也陷入停滯。
對于保誠收購失敗,多數業內人士表示是意料之中的事,而且收購不成對保誠自身無害,畢竟隨著歐洲債務危機深化,市場不明朗因素加大。另一方面,在目前市況下,友邦單獨來港上市是否能達到融資目標也有較大變數。
有分析人士指出,如果AIG集團選擇為友邦保險進行IPO,很可能只會出售所持有的一部分股權,而且這還沒有計入IPO的折價因素,實際每股價值料低于目前各投行的評估。而且,香港市場近期狀況也不甚樂觀,匯盈證券董事謝明光表示,目前市況較波動,友邦集資金額能否達到預期目標,要視下半年市場情況而定。(彭琳 發自香港)