新浪財經訊 5月10日消息,原定于明日于星、港兩地上市的英國保誠被英國金融服務局(FSA)突然叫停。外電稱保誠提供10億英鎊(約115.2億港元)的擔保資金以滿足當局對其資本儲備金的要求,但保誠并購AIA仍遭到股東大力反對。
據港媒報道,原定于明日于星、港兩地上市的英國保誠臨門脫腳,被英國金融服務局(FSA)突然叫停,關注其巨資并購友邦(AIA)的資本儲備水平。據外電消息,保誠已與FSA達成協議,保誠提供10億英鎊(約115.2億港元)的擔保資金以滿足當局對其資本儲備金的要求。不過保誠并購AIA仍遭到股東大力反對,分析指,保誠一旦收購AIA泡湯,或會被斬件出售。并購AIA一波三折,股東已發動罷黜行政總裁(CEO)譚天忠(Tidjane Thiam)。
英國保誠日前在倫敦交易所發出通告,表示供股時間表及上市計劃要延期,但未有交待延至何時及細節。早前消息指,由于FSA擔心保誠巨資收購 AIA后,沒有足夠資金應付百年一遇的嚴峻經濟環境,因而叫停保誠的供股及上市計劃;保誠的通告亦承認還就收購AIA一事與FSA磋商。
據《星期日泰晤士報》昨日報道,保誠的管理層與當局經過長達11小時的磋商,在最后一分鐘達成協議,保誠拿出一筆“不用就會世界末日的資金”(armageddon money),為數10億英鎊的擔保資金,以滿足當局的要求。報道指雙方已取得共識,并于今日公布細節。
收購價貴 股東要求棄購AIA
獲得FSA的首肯,看似為保誠收購AIA鋪平了道路,事實卻不然。這次并購需得到75%或以上的股東支持,故此并購仍會面對股東投反對票的危機。同時,由于收購及上市計劃一再延誤,加上股東嫌收購價太貴,部分股東已對管理階層失去信心,除要求放棄收購AIA,更有投資者發動罷免行政總裁譚天忠的行動,其中持有5,000萬英鎊保誠股票的 Neptune創辦人表示,冀可爭取一成股東支持,于股東大會對譚天忠發起不信任投票動議。保誠主席Harvey McGrath的飯碗亦可能不保。
并購若泡湯 保誠或被解體
問題還不止于此。最大股東之一的一位投資者表示,若這單并購泡湯的話,那么大家真的要嚴肅認真的考慮,看看將公司拆骨會否創造出更大的價值。分析師和銀行家亦認為,交易如果告吹,保誠可能會被解體,將其在英國、美國及亞洲的資產出售給競爭對手。
曾要求AIG減價一成被拒絕
另外,報道稱,受歐洲市況轉壞拖累,AIA的資產價值亦大不如前,保誠曾要求AIA的母公司AIG減價一成,由355億美元(約 2,769億港元)減至320億美元(約2,496億港元),譚天忠向AIG指,減價后有信心說服股東放棄投反對票,從而增加完成交易的機會,但遭AIG 拒絕。
俄商SMR決定暫緩來港上市
歐債危機擴散,除保誠要押后上市及供股之外,其他的新股亦大受影響。太古地產(0962)及天源礦業(1028)已先后表示延期上市,俄羅斯鉬生產商SMR亦將暫緩來港掛牌,該公司原定今日開始接受機構投資者認購。不過,由于近期環球市場動蕩,SMR決定延遲在港上市大計,但強調投資者對其公司及行業前景有信心,至于正式上市日期,有關方面指會于市場穩定后才作決定。
渣打股東會通過印度上市
另外,渣打集團(2888)宣布,集團的股東已經通過有關印度上市計劃的股份分配安排。渣打于今年3月尾宣布,已向印度證券交易委員會提交初步招股書草稿備案,集資超過5億美元(約 38.75億港元)。上周五的周年股東大會中,集團以逾97%的贊成票通過授權董事會就印度上市配發股份,同時通過優先購買權不適用。